却说司马懿自投西凉，却得南阳军报，旬月之间，南阳已破。自曹洪分徐晃、孟达引军至南阳往敌关公，两家互有胜败。
关公引荆州军二万并五溪番兵三万，连克诸县，然千里进兵，粮草不济，赵云在江陵监督粮草，然汉军日耗甚大。
徐晃得细作回报，便坚守南阳数月不出，汉军只得退往新野、宛城。徐晃分遣精骑追杀，关公只得引亲兵断后，方缓缓退回。
赵云留邓芝、张翼在江陵，自至新野劝道：“今南阳急不可下，待粮草齐备，方可进兵！”关公道：“子龙之言差矣。吾忝为大将军，却不能建立功业。若得南阳，则可一举北进，得豫州之地！”赵云劝道：“云长自樊城以来，累战数载，若阵前有失，岂不动摇我军锐气？”关公笑道：“子龙随孔明丞相久了，却也一般言语。”马良在侧亦劝：“赵将军之言是也。今徐晃军势正盛，我荆州军士卒疲惫，须待陛下遣援军至，方可再进！”关公闻言，抚须道：“若二公如此说，吾何时可得南阳？”正说间，人报洛阳遣使至，关公令唤入。
那使节至大帐，并不参拜，马良怒道：“汝是何人，不知礼乎？”使节笑道：“吾观南阳小城，举手可得，云长公如何在此？”关公起身道：“汝安敢小视吾？”身旁关平、周仓欲抢出，那使节近前笑道：“云长公可识得吾否？”关公大奇，急喝住关平、周仓，睁开丹凤眼，见那人须发斑白，似有相识，那人又对赵云道：“子龙将军可还记得新野单福否？”赵云急看那人，忽道：“莫不是元直先生？”众人闻言大惊，徐庶笑道：“吾以布衣之身，相助陛下。近闻南阳不利，故来相助。”便要下拜，关公、赵云急扶住道：“先生昔为吾等之师，怎可如此？”徐庶便问南阳军报，马良将粮草不济，暂退新野之事说了，又道：“某愧为参军，却不能谋良策破敌，如今幸得元直先生至此！”徐庶道：“今若破南阳，只可智取，我军粮草不济，士卒疲惫，不可轻动。然魏国宗室多亡，军心亦乱，虽有徐晃在，然孟达必有二心。可离间二人，则南阳一举可得也！”关公道：“孟达前在上庸，投了魏贼，逼走刘封。今若见魏国势孤，必又叛魏投汉，如此反复小人，不如早除之。”徐庶道：“不可。孟子度在川中素有人望，与李正方交厚，若害他性命，川人必惶恐。”关公方罢了，便依徐庶之计行事，遣数十个精干细作去南阳。
孟达在南阳，早闻各处军报，心中自忖：“今魏国将灭，吾本汉将，今何不投洛阳去？只恐刘玄德忌恨上庸之事，不容吾相投。”召副将申耽、申仪、李辅、邓贤四人商议，忽人报徐晃遣使节至，孟达请入，使节道：“请孟将军速发援兵、粮草至新野，不日便要与蜀军一战！”孟达道：“南阳干系重大，吾这里只有三千军守把，若南阳有失，吾如何向公明交代？”使节只得退下。
孟达道：“徐公明不识时务，今曹魏将灭，吾意投洛阳去，但恐主上忌恨刘封之事，不肯相容。何不袭徐晃之后，取其首级，助关云长建功。主上仁义之君，必赦吾罪！”便吩咐四将各去准备。
却说徐晃追汉军至新野，安下营寨，忽有副将徐商捉得细作前来，搜出书信，见是李严并孟达书信，但见二人通信数封，孟达言道遥作内应，欲献出南阳，李严言道以全家性命保孟达无事。
徐晃大怒：“叵耐孟达贼子，吾誓杀之。”徐商劝道：“莫不是蜀军奸计？”徐晃道：“汝好糊涂，孟达与李严曾为至交，今他本是反复小人，见大魏危急，欲叛国投敌，若南阳有失，吾何处容身？”人报南阳使节归，具言孟达不肯遣援兵、粮草至。
徐晃便欲发作，忽小校来报：“关云长遣子关平为使，前来下战书！”徐晃便教放入。
关平入账内，拱手道：“公明将军，某奉父亲之命，前来送书信！”徐晃道：“贤侄莫不来劝降否？”徐晃拆开书信，果见关公亲笔，信上道：“大汉大将军关某拜于公明将军麾下：今曹氏毁败，汉盛魏衰，中原归吾主。吾虽为公明所败，然援军、粮草不日便至，公明以南阳孤城，难敌吾大军。吾知公明忠义之人，必效死命，以报孟德公。吾与公明虽交契深厚，然各为其主，请三日后于新野决战。”徐晃览信毕，便在信后批上
“决死”字样，对关平道：“汝可速回，吾三日后便来新野。”关平道：“父亲还有一言，徐将军要提防小人！”徐晃笑道：“吾自知晓，不必多言，汝可自回。”关平冷笑一声，便自回营。
徐晃拔剑起身道：“今云长来下战书，他已知晓孟达欲叛之事，故来激吾，吾若出战，恐粮草不济，今夜便以轻骑去南阳，先斩孟达贼子！”徐商劝道：“将军不可！孟达反复无常小人，然亦知兵，岂无防备？将军若轻出，必为他所害。某观二申兄弟本为魏将，孟达少有恩赏，若得他二人相助，可生擒孟达，不必刀兵！”徐晃深然，便遣徐商引数骑急去南阳。
这边二申兄弟暗自计议，忽有心腹小校来报，南阳有使节至，二申心下疑惑，只得教放入。
那使节正是徐商，他见二申兄弟眼色，心下已明，便喝道：“汝等兄弟欲随孟达作乱乎？”二申大惊，慌忙跪倒，徐商便扔出孟达与李严书信，唬得二申面如土色，徐商又道：“汝等若随孟达作乱，徐公明将军已知，二位将军其罪大矣。”申耽道：“某等兄弟为孟达所逼，实不敢叛国！”徐商道：“今事急矣，二位将军可引本部兵马，擒住孟达，解至公明将军处，方可赦二位之罪！”二申便与徐商点起本部五百兵卒，围住孟达府邸，众军杀将进去，只见数个老弱门人，徐商情知中计，急欲退出，四下喊声起，早有李辅、邓贤引军至。
徐商喝道：“孟达贼子何在？”李辅、邓贤不答话，喝令弓手放箭，箭如雨下，将徐商、二申并五百兵卒尽射杀。
可叹二申随孟达多年，不得其恩，反被所害。原来都是徐庶之计，遣细作伪作李严书信，使徐晃、孟达互相猜忌，孟达亦知二申不忠，早伏下李辅、邓贤，自引军出了南阳。
且说徐晃与关公对阵，二人须发皆白，却英武尚在。关公道：“公明何不弃暗投明？”徐晃冷笑道：“云长不必相劝，吾愿以死报大魏！”关公嗟叹不已，徐晃催动战马，挥动大斧上前，关平恐父年老，便欲接战，关公怒道：“汝怎敢欺吾年老，待吾与他一战！”言罢，关公催开宝驹，摆开青龙刀，与徐晃接战。
二将连斗三十余合，徐晃昔为魏延毒箭所伤，数年不曾静养，渐渐力怯，斧法散乱。
关公年老，神力不似当年，然不肯后退。徐庶在后边望见，便令周仓引众军士大叫：“孟达反了！孟达反了！”对阵魏军听见，互相议论，一时队列嘈杂，将校不能约束。
徐庶便令擂鼓进兵，赵云当先出马，左右关平、周仓两口大刀齐出。魏军前队不能抵挡，自相踩踏，折损甚多。
徐晃见军心已乱，便打马后转，关公虽不忍相逼，遣心腹小校四下传令要生擒徐晃，不得伤其性命。
徐晃引亲兵数百疾行，只愿徐商得计。行至狭道处，副将忽道：“此处狭窄，若有伏兵，某等危矣！”徐晃猛省，忽听弓弦响，一箭正中徐晃额头，徐晃大叫一声，翻身落马。
两边箭如飞蝗射下，众魏军纷纷落马。山坡上有人大笑：“今得徐晃首级矣！”徐晃望见正是孟达，晃心中大怒，右手拔出箭头，身边副将包住伤口，欲保他杀出。
徐晃喝道：“孟达贼子，何不来送死？”孟达笑道：“汝这老匹夫，吾欲取汝首级献于洛阳。汝遣徐商来，欲和二申兄弟害吾，吾早将他三人斩了！”徐晃大怒，提大斧上前，欲杀孟达。
但见孟达身边弓弩手一齐放箭，徐晃双目圆睁，中了数十箭，浑身血污，手握大斧，屹立不倒。
众军惊讶，孟达提刀上前，取了徐晃首级，又将徐晃部下尽射杀。那孟达闻徐晃与关公交战，知他必败，便引一千军，伏于峡道两旁，待徐晃至，便害了徐晃性命。
忽有一黑脸大汉引汉军至，那大汉不识孟达，以为是魏军败兵，便提刀厮杀。
孟达急道：“吾乃孟子度，今伏兵在此，取了徐晃首级，正欲献于云长公！”那大汉正是周仓，果见徐晃身死，心中却冷笑，口中道：“原来是孟将军，做的如此好事！”便引孟达至新野来见关公。
关公升帐，赵云、徐庶分坐两侧。但见孟达自缚，引一小校，手捧徐晃首级来见。
关公见徐晃首级，勃然大怒，喝道：“吾早传令要生擒徐公明，汝怎敢违吾军令！公明乃吾故交，又是魏国名将，吾欲劝他降汉，今却死在汝这小人之手。汝这贼子，前在上庸叛汉，今又叛魏，周仓何在？”帐外周仓听见，大步上前，一把提起孟达，孟达汗流遍体，哭道：“吾今取了徐晃首级，特来献于大将军，又得了南阳，吾实不知大将军军令，乞大将军饶恕！”徐庶劝道：“云长公息怒。若杀孟达，恐降者人人自危，有失民心！”赵云亦道：“孟达虽然可恨，然有功于国，他又与李正方交厚，若杀之，恐川人起疑。权将他监在军中，待日后见陛下发落！”关公道：“元直、子龙休得再劝，吾誓要斩此不义之人，以慰公明之灵！”关公喝令周仓将孟达推出，孟达大骂不止，周仓喝令武士将孟达枭首，众军震肃，徐庶、赵云暗自嗟叹。
关公令将徐晃厚葬，亲往祭拜，一面遣廖化去南阳，李辅、邓贤闻孟达已死，只得开城投降。
南阳战事已定，关公叹道：“吾昔在曹营，唯徐公明、张文远与吾交厚，今公明身死，不知文远如何？”徐庶道：“东吴已有数路大军围住合肥、寿春，恐张辽难敌。孙仲谋又遣大军取徐州，昔者只道孙仲谋无猎取中原之心，今他见我军连夺中原州郡，却以举国之兵北进。”关公道：“吾素知文远，他必以死守土。孙权小子舍舟船而以步骑与战，吾料他非文远敌手。”便教细作速往合肥、徐州打探，徐庶辞别关公，自投洛阳去了。
欲知张辽如何抵敌，且看下回。