闲山岛海战大捷，咸镜道精骑全灭
自李舜臣在与日军的海战中连战连捷，丰臣秀吉得知后勃然大怒，严令水军大将九鬼嘉隆反击李舜臣，九鬼嘉隆肩负海运线路保障，便请胁坂安治率水军主力七十三艘战船出战，另请加藤嘉明、藤堂高虎率队从旁策应。
胁坂安治传见部将胁板左兵卫、渡边七卫门、直锅佐马允三人议事。胁坂安治说道：“李舜臣那家伙，令水军威名扫地，此次太阁殿下下达严令，务必歼灭朝鲜水军，七十三艘战船分为三队齐头并进，你们各领一队，先在巨济岛集结等待战机。”
胁板左兵卫对朝鲜龟船极为忧虑：“但朝鲜所造的龟船不可小觑，目前尚无有效的应对策略，再战之时必对我们造成麻烦。”渡边左兵卫亦同有此虑：“是的大人，我军战船缺少火炮，战法只得以接弦为主，相较朝鲜水军其他将领，李舜臣指挥得当，若两军船队规模相当，胜负难料。”
直锅佐马允见二人如此颓废，极为不满，对二人道：“怎么变得如此懦弱？莫非我们毫无优势不成？我偏不信这朝鲜龟船射不穿打不烂？朝鲜水军的火炮就能决定胜负？我认为关键在我军的布阵谋划，需从一开始便完全掌握局势。”
胁坂安治见直锅佐马允说到此处，便起身说道：“没错，不可被敌人迷惑心智，我军集结七十三艘战船便是要与朝鲜水军决一死战！朝鲜水军虽设火炮，但转向及航速皆不及我军，所谓龟船不过寥寥数艘，我军分成三队，一旦开战必利用我军航速优势包围敌船，突入敌阵，才能打乱朝鲜部署，接弦作战使朝鲜水军的火炮投鼠忌器，抢夺朝鲜战船及其火炮编入我军船队，如此则朝鲜水军再非我等敌手。且九鬼嘉隆大人为应对朝鲜龟船已调来铁甲安宅日本丸，船队已集结釜山待命，区区龟船还是去做缩头乌龟为好！”众将欣喜，胁坂安治誓杀李舜臣。
数日后全罗道左水使李舜臣得渔民报信日军战船正在巨济岛一带集结，李舜臣急找来全罗道右水使李亿祺及庆尚道右水使元均共同商议：“倭军战船正在巨济岛一带集结，据报数量极多，应在六十艘以上，而我军板屋船，眼下我这里尚有二十四艘战船，李右使那里应有二十五艘战船，元右使那里有七艘战船，倒并非不能一战。”
元均说道：“倭寇此次集结来势汹汹，必是复仇，务必谨慎小心，不可轻易迎战，如若反入圈套则朝鲜水军历次战果都将前功尽弃。倭寇狡黠残暴，报复之心极强，为雪前耻依我猜测应并不只这一次集结，应当还有后续大部船队，此后皆是硬仗。”
李舜臣献计：“此战我已有谋划，我打算于闲山岛海域设伏，此处水深浪平，且极为宽阔，利于大船队埋伏和展开，我将先行派遣数艘战船打我旗号引诱倭船驶离巨济岛追至闲山岛海域，我军船队所在虽相隔较远，但我会令诱船至指定位置时连发炮信，各队听到炮信便驶向敌船，如此我军将是鹤翼之阵将倭军合围，保持间距，全力炮击，我所属四艘龟船也将突入敌阵扰乱。”
全罗道右水使李亿祺则稍显不安：“即便如此也难保万一，倭军经历连番战败，也将有所应对，是否能轻易引诱犹未可知。倭军战船此次规模庞大，我军主动进击更难保战胜，且敌也或许将分散行动反围我军该当如何？倭船航速在我军之上，一旦被其抢占先机，接弦近战则我军优势恐荡然无存。此战极为关键，务必考虑周全才是。”
李舜臣答道：“如各位所说倭船集结是为复仇，诱船有我旗号倭寇必倾力追击，倭寇虽重集战船壮胆，也可见对此前海战仍有忌惮，所以在未见我军主力之前绝不会分散行动以免遭我军各个击破，正因如此我军诱敌之计必将成功，待倭寇发觉早已陷入鹤翼重围之中，必败无疑。请诸位放心，如若诱敌不成，那我等再另做谋划不迟。”李亿祺及元均听后表示赞同，随后各回本营集结战船与李舜臣部会合。
胁坂安治军正在巨济岛停泊，忽传报有朝鲜水军战船来袭，胁坂安治率众察看，见朝鲜板屋战船六艘正向巨济岛驶来，胁坂安治定睛一看只见李舜臣旗号赫然醒目便下令全军登船追击，胁板左兵卫劝胁坂安治小心为诱敌之计，胁坂安治急不可耐：“李舜臣近在咫尺，力量薄弱，机不可失，若尽早追上敌船，歼灭李舜臣，朝鲜水军必自相溃散，即便为诱敌之计，我军比朝鲜灵活机动，但见敌军显现，按计划分散合围即可。”随即下令活捉李舜臣者赏钱五千贯！全军振奋，纷纷登船起航，一时间日军七十三艘战船已全部出动。
七月七日清晨，日军三路船队已被引至闲山岛海域，朝鲜诱船到达指定位置连发炮信并向日军船队还击，日本水军依旧穷追不舍。不过半刻，胁坂安治等诸将惊觉三面海域驶来大批朝鲜战船，已成鹤翼合围之势，两侧各有一艘龟船，正面亦有两艘正向日本水军突进。胁坂安治眼见水军已被合围，悔不当初，怒气上头，号令三队各自突进，全力死战。
李舜臣见状传令全军保持间距立即射击，日军船队在朝鲜板屋船合围之下连遭炮击不断，各舰船本欲突进也在炮击火矢之下运转不佳，日本火绳枪射距有限，在炮击混乱之中更作用甚微。更兼四艘龟船于敌阵之中横冲直撞，但日军战船众多，数次发起反冲，逼近朝鲜船队。
胁坂安治号令大船安宅分成两队，各居前后，中小战船转调中部，相互协防向朝鲜冲阵。李舜臣见日军变阵，便令炮击安宅分队，施以牵制，再令四艘龟船冲撞日军中小战船，打乱其变阵部署。日军安宅遭火力牵制一时间难以顺利分队，加之中部有龟船作乱，中小战船只得四散开来，日军阵势再次大乱，各以零散船只结阵试图反击。
李舜臣、李亿祺、元均所率各部均及时按照事先部署调整战线，提前运动，时刻保持合围之势及连续攻势，闲山岛海战从清晨战至黄昏，日军大败，胁板左兵卫及渡边七卫门阵亡、直锅佐马允羞愤难当，切腹自尽，胁坂安治则率残部死战突围逃窜。闲山岛一战，李舜臣上报日军大船三十六搜、中船二十四艘、小船十三艘，朝鲜水军击破敌船共计六十三艘，主将胁坂安治领残部逃亡。朝鲜水军战船无一沉毁。
战后朝鲜水军反港休整，李舜臣得报日本水军大将九鬼嘉隆船队正于安骨浦停泊，但因天气恶劣，不利于海上作战，李舜臣在七月十日才得以率全军向安骨浦进攻。安骨浦内停泊日本战船四十二艘，其中大船安宅为二十一艘，并有一艘铁甲安宅日本丸坐镇，这日本丸乃九鬼嘉隆平生建船得意之作。日本丸不仅在安宅船中最为庞大，所建材料极为珍贵，船体各处铺设铁甲，坚固无比，可存一千五百石粮食，设桨撸一百，可载兵八百，甲板有阁楼三层，船两侧狭间众多可用作铁炮、弓矢射击及焙烙投掷，船体正面及两侧各设一门大筒火炮，可谓当时日本前所未见的巨船。九鬼嘉隆也因此自傲。
九鬼嘉隆与加藤嘉明此时在日本丸内也早接到了胁坂安治在闲山岛大败的军报，加藤嘉明问计：“我军主力七十三艘战船竟然遭受如此大败，我虽也曾与李舜臣作战，但至今仍不明究竟是何原因？现在朝鲜水军在闲山岛大胜，恐怕将会立刻攻向安骨浦，我们应当如何应对为好？”
九鬼嘉隆说道：“我也对朝鲜水军无比惊奇，但现在顾不上细作思考，我身为水军大将，李舜臣冲我而来朝夕之事，现在朝鲜水军应士气正强，鉴于历次大败，此次也应不可贸然出战，安骨浦内多为浅水，易使战船搁浅，不利大船海战，李舜臣若来必想诱我出海，我则坚守不出，朝鲜水军大船难以入湾，小船更不是我军对手，关键在于尽力避开朝鲜大船火炮射距，只需坚守待援即可，更何况我军还有日本丸坐镇，一旦援军抵达，内外夹击，必杀李舜臣雪恨！”
七月十日，朝鲜水军杀至安骨浦，李舜臣见板屋战船难以进入安骨浦，便令前部诱敌，炮击明意再示弱撤离，九鬼嘉隆不为所动，严令坚守不出，李舜臣几次诱敌均无作用，担心相持日久，恐明日便有倭寇援军夹击，遂号令全军战船沿港湾向内炮击，车轮替换，炮矢齐发不给予敌寇喘息之机。而九鬼嘉隆也令加藤嘉明率部充分利用安骨浦地形水陆配合抵御还击，战船铁炮替换射击，坚守待援。日本丸所配大筒炮威力巨大，射程较远，也给朝鲜水军数次造成麻烦，但日军战船整体火力配置低于朝鲜水军，渐被压制。
朝鲜水军反复向港内炮击，但因射程较远，不易瞄准，所幸日船于浅水湾内同样难以轻易移动，战况激烈之下，船位难免多有错位，双方战至入夜，朝鲜水军虽然昼夜乱射，日军战船至入夜时竟也被击破大船二十艘，中小船数艘，九鬼嘉隆见水军战船未战便丧失战力，怒不可遏但也深感大势已去无力回天，愤恨交加，担忧无法承受丰臣秀吉怒火便欲切腹谢罪被加藤嘉明阻止，随后九鬼嘉隆为保海贼大名之尊严，严令全军掩护日本丸突围。日本丸风帆桅杆已被朝鲜炮击折断，无法杨帆，只得以橹桨拼命划动，但日本丸身披坚固铁甲，气势磅礴，火力不俗，加之其余小船掩护，朝鲜水军一时间难以对日本丸造成重创且朝鲜水军此时炮弹已尽，李舜臣见状便下令停止进攻，九鬼嘉隆及加藤嘉明所部终得脱出安骨浦，返归釜山。
战后副将宋希立及郑运向李舜臣问计道：“大人，倭寇再次大败，水军主力精锐大损，大人以为倭寇今后将如何行动？”李舜臣稍加思索，盘点日军水陆两军之后答道：“若我为倭将，见水军难胜，应会召集陆军援救，摧毁基地，倭寇陆军听闻极为善战，各道因此相继沦陷，我军缺少战马，若在陆地恐也难是倭寇对手。应尽快向朝廷请求拨给战马，以备倭寇袭击。我军主要精力仍以水战为主。”郑运则以日本水军如今仅剩釜山多有盘踞之敌，若能攻下釜山，则倭寇水陆运输线将完全切断为由劝李舜臣进军。李舜臣赞同，心中亦开始思索釜山之战。
平壤城内，丰臣秀吉亲信船奉行石田三成赶来与小西行长会面，小西行长见石田三成亲至激动不已，紧握三成双手不放互道冷暖。小西行长说道：“治部少辅兼任船奉行督运补给，实在辛苦，今日来到平壤所为何事？”石田三成答道：“我与大谷吉继受太阁之命，除督运补给也负有督导各军，居中联络之责，大谷刑部身体不适先留在汉阳由总队长照顾，听闻小西正在平壤，我便特意赶来相见。”
因石田三成为丰臣秀吉心腹近臣，小西行长赶忙问道：“太阁殿下是否了解我军在朝鲜目前的情况？水路补给有被切断的危机，全罗道尚未能占领，各道有众多义军时时骚扰，平壤这边正在传播风土病，明国可能再度援军，若是战争时间过长，我们可能都性命不保。”石田三成说道：“相隔大海，战场瞬息万变，太阁殿下对此处情形并不完全了解，小西你是有何打算？”
小西行长不免忧叹：“明国既已参战，则战争已经不仅限于日本和朝鲜之间，朝鲜已经溃败，各道虽有义军但无法影响战局，接下来将是明国和我们来主导战争走向。以我军现在的状况，若与明国死战，胜负难料，极有可能将困死在朝鲜。”石田三成问道：“莫非小西你打算和明国再度谈判？有何条件谈判？”小西答割地二字，石田不明其意。
小西行长直言：“停止战争，把我等至今占领的区域让明国承认为日本的土地。”石田三成则认为这项提议，明朝和太阁应该都很难同意，小西行长肃然说道：“当然不会同意，所以必须要想方设法，不然我等都再难踏上回乡之路。能让我军保住战果又能全身而退的方法，除了使明国承认朝鲜割地之外，再无妙策。”石田三成听小西行长陈述之后，愁眉不展，一时间也无良策可替。
在日本，丰臣秀吉听闻朝鲜水军在闲山岛及安骨浦再次大胜，怒气冲头险些昏厥，稍作安定之后秀吉愤恨：“只有俺去朝鲜才能歼灭李舜臣，那个混蛋如果没有堵住海路，俺的水军便能赶至西海岸与陆军会合，葬送朝鲜王性命。但由俺直接过去现在还有些困难，前田，你认为我该怎么处置九鬼嘉隆等人？而且该如何应对李舜臣？”
前田利家献策：“太阁殿下，李舜臣所领朝鲜水军战力究竟为何如此强大，我不得其解。但海路尚在我们掌控之中，李舜臣虽连战连捷却尚未能动摇我海路运输。只是你我对水军皆不熟悉，破解朝鲜水军战法还需依靠九鬼嘉隆等人，若都论罪处死，我们将更加无法对抗朝鲜水军。依臣所见太阁殿下不可严厉处置水军战败之罪，先做申斥再作抚慰，彰显殿下主君器量，鼓舞军心。兵法说强而避之，应令水军停止与李舜臣海上作战，据守港湾，同时令陆军相援，务必攻入全罗道并占领朝鲜水军据点，布防沿海。如此一来，断其根基，釜底抽薪。李舜臣不过海上孤魂，不久之后必将弹尽粮绝，兵将疲乏，朝鲜水军再难支撑，一战可灭。若与此同时九鬼嘉隆能有破敌之策必事半功倍。”秀吉大喜，前田利家又上报小西行长于平壤击退明国援军一事，并简述各道战况，秀吉更加欣喜若狂，颁行嘉奖。
加藤清正所领第二军自汉阳出发后过临津江一路北上进入咸镜道，抓捕山民以为向导经谷山越老里涧，并轻易击溃了咸镜南道兵使李浑所率一支分队，得以进驻永兴。却在永兴忽见一榜文上写：二王子经此路向北而行。
锅岛直茂对此颇为起疑：“按理说来王子经过之地立下标识本无可厚非，但此时此刻有榜文在此总感是刻意在向我们泄露王子行踪之意。”加藤清正亦觉诡异，但知朝鲜王子在前更感兴奋，直呼应加快行进，活捉朝鲜王子以备大用。
朝鲜王子临海君及还是孩童的顺和君奉其父朝鲜王李昖之命赶赴咸镜道招募军士，但由于日军迫近，咸镜南道溃败，临海君心生恐惧，不敢沿途过多停留，遂经摩天岭入会宁向咸镜北道兵使韩克諴寻求援助。
韩克諴知王子前来急忙相迎，临海君一路昼夜跋涉，身体虚弱极为憔悴，见韩克諴来迎喜不自胜，虚喘求救，力促韩克諴出兵抵御日军进军。韩克諴随即宽慰临海君：“王子无需惊慌，咸镜北道六镇铁骑常年驻守边关与胡狄血战，堪称天下第一强军，我亦知倭寇几无骑兵助阵，于咸镜道内我们占尽优势，倭寇若至乃自寻死路。”临海君及顺和君顿觉心安，随后便在韩克諴安排下入驻会宁，调养身心。
韩克諴随即集结咸镜北道庆兴、庆源、会宁、钟城、镜城、富宁六镇近半数精骑，从镜城南下向摩天岭进发以阻击日军。但加藤清正第二军因昼夜兼程，早已越过摩天岭，两军于七月十七日在海汀仓遭遇。
咸镜道苦寒之地，日军多有不适，六镇之兵为朝鲜如今仅存精锐，擅骑射，精刀剑，常年征战边关，久经磨砺，因此勇武无比。借地势平坦，韩克諴令六镇之兵分为四十八小队左右迭出，散避火器，且驰且射，迂回合围。六镇精兵充分利用地势广阔得以发挥机动优势，日军铁炮队难以瞄准，却屡遭弓箭射杀，日军立木栅抵挡仍不及骑兵灵活擅射，日军士气骤降，不能抵挡。
加藤清正见状急令前队拼死掩护，后队先行退入海汀仓中将仓中谷石尽数搬出，列置为城作为掩护，抵挡箭矢。日军全军撤入海汀仓，分列谷石掩体之后以火绳枪据守不出。韩克諴欲趁势拿下此地，令六镇之兵两度强攻均被日军击退，日军于守势之中，火绳枪优势尽显，朝鲜骑兵不擅攻坚，富宁府使元喜以下三百人阵亡。时日薄西山，两军疲倦，韩克諴遂令全军退至山上据守，欲趁次日加藤清正攻山之时，居高临下一举歼灭。
入夜加藤清正意欲夜袭韩克諴，便对锅岛直茂及相良赖房授计道：“此股朝鲜军果然善战，与之力拼我军亦难免伤亡惨重。朝鲜军屯岭旁有一处偌大沼泽之地可为我所用，相良濑房领八百精兵夜袭攻山，务必将朝鲜全军引下山来。锅岛直茂可集中全部铁炮队于一侧集结，待朝鲜军下山便全力射杀，乱其军势。我则亲领一万兵力趁势突入将其赶入沼泽，则朝鲜军必将全灭。”锅岛、相良领命而去。
当夜相良濑房广布旗帜，作主力声势趁夜全力攻山，韩克諴果然中计，见日军夜袭来攻遂令六镇骑兵呼啸而出，居高临下发起突击，骑兵借助地势向山下冲击，如猛虎下山令人望而生畏。相良赖房匆忙引兵逃窜，朝鲜军趁势追击至山下，锅岛直茂见机便令全军火绳枪多段连射，骑兵夜幕之下突遭密集射击，顿时大乱，加藤清正派出大铁炮队一鼓作气，朝鲜军死伤无数，军马受惊，乱作一团。韩克諴大怒，率队左右杀出借助掩护强袭铁炮队，日军受创后撤再行布阵射击。韩克諴正欲重整军势，加藤清正率军已从侧翼杀出，朝鲜军仓促抵御虽仍可一战却大半骑兵渐渐被逼入沼泽之中。韩克諴暗叫不妙，急令全军向平地集结重新整队，朝鲜军紧急拨出数支敢死队试图牵制日军，掩护大部转移。
加藤清正为防朝鲜突围，大呼强攻，锅岛直茂率部接战，使得加藤清正得以领日军主力迂回修补包围网阻止朝鲜突围而出，在日军全力进攻之下，两军虽拼死力战，各有伤亡，但朝鲜主力渐渐尽陷沼泽，移动艰难，皆死于日军铁炮队弹丸之下。日军随即对六镇残部大举围攻，朝鲜军心崩溃，各自溃散，韩克諴亦纵马而逃。加藤清正所部伤亡亦不在少数，疲惫不堪。因此只得先行就地休整，于天明之后继续向北追击夺地。