待耿瓛、高巍、何福进京后，朱允炆详细的询问了详情，待确认了耿炳文的全部打算之后，不由得扼腕叹息。耿炳文如果能再谨慎一些，也许朱棣就落网了，可惜啊！最后朱允炆当场敕封耿瓛为忠烈侯，其兄耿璇承袭耿炳文的爵位长兴侯，并敕令礼部以王爵之礼安葬耿炳文，在其老家凤阳、京师、长兴设忠烈祠祭祀，令地方官按时拜祭，不得有误......
同时朱允炆命令抓捕顾成的家属，以谋反罪论处，杀头的杀头，流放的流放。李坚因为是驸马，其家属不予追究。
待耿炳文下葬之后，朱允炆问起耿瓛的去处，耿瓛坚持去北方，剿灭叛乱，为父报仇，最后朱允炆将其派给盛庸作为副将，以全其志。
高巍仍然返回真定，为平安参赞军务。对于何福，朱允炆有些拿不准，但又不能不用，最后决定令其前往绥远，为宋晟副将，防御蒙古的入侵。
开国公常升返京后，朱允炆令其练兵河南，越巂侯俞通渊副之，在沿黄河建筑防线，防止燕军偷渡。
朱棣在回北平的第三天，就点军三万人再次出征，朱能、谭渊等随行，张玉留守北平，协助徐忠整编军队，只不过这次将整编地点放在了北平城外，并广撒眼线，避免出现上次平安突袭的事情。
朱棣的此次目标是雄县的杨松和莫州的潘忠，其目的是击败二者，并引驻河间的徐凯来援，在野战中歼之，切断平安和盛庸的联系，振奋燕军的士气。之所以选军三万人，是为了行动迅速，打雄县、莫州驻军一个措手不及。
十一月十五日夜，明月当空，照的雄县城外如同白昼，可是城上却没有人守夜。原因很简单，耿炳文在的时候，严令各地戒备，防止燕军偷袭，但此时耿炳文已死，朱允炆虽重新划分了战区，雄县、莫州一带归盛庸指挥，可是盛庸刚刚接手，很多关系都没有理顺，大部分命令是直接下给徐凯的，而徐凯对于自己成为盛庸的副手，却不太高兴。徐凯今年五十多岁，任后军都督府佥事，如今一个三十多岁的都指挥使爬到他头上，让他有些不忿。在他看来，听命于耿炳文就算了，听命于盛庸这个毛头小子，实在让人无法忍受。所以对盛庸要求严加戒备的命令，置若罔闻，他觉得燕军已经北去，短期内就不会再次南下，让大家休息一下，没什么不好。
徐凯有此念，下面人自然有样学样，所以莫州的潘忠、雄县的杨松都放松了警惕。他们万万没有想到朱棣回到北平后，第三天就带兵南下，三日后就到了雄县城下。
夜半子时，朱能、谭渊亲自缘城而上，打开了城门。睡梦中的杨松军毫无抵抗能力，被一批批的屠杀，杨松逃到东门附近的马厩中被谭渊斩杀。谭渊麾下大宁军居多，在平安手下非常温顺、恐惧的他们，此时却变得非常凶残，疯狂的屠杀已经放下武器的杨松军。朱能本想管一下，却被朱棣拦住了，他在看来，用这些人的命让大宁军重新振作起来，是非常值得的事情。所以不到一个时辰，杨松军九千余人全军覆没，无一生还。
雄县是朝廷军队北上的桥头堡，所以杨松麾下都是骑兵，拥有万余匹的战马，自然就拥有大量的草料。待杀戮完成后，朱棣就在城中放了一把火，大火照亮了夜空，十数里外都清晰可见。朱棣的目的有两个，一个是为了吸引白沟河对岸的潘忠来救援，伺机歼灭之；一个是要毁掉雄县县城，因为这里是朝廷军队北上的通道，很可能下一次大战就在这附近爆发，到那时，雄县县城就有可能为朝廷所用，对燕军不利。
然后朱棣令人在月样桥设伏，等待潘忠的到来。果然不出朱棣所料，天亮前潘忠率领三千骑兵赶到，被朱棣全歼，潘忠被生擒。朱棣趁机进击莫州，尽夺其粮草、马匹和辎重。
夺取莫州后，朱棣率军耀兵于河间城下，徐凯不敢出击，只是派人向盛庸求援。盛庸闻报后，以张悍天为前锋，亲自督军救之。朱棣兵少，战不利，加之闻听耿璇出山海关，攻永平，朱棣引兵返，盛庸追之不及。
待盛庸了解了整个战况后，终于明白了平安的提醒，燕军不可小视，其机动速度和持续作战的能力，远在南军之上，稍有轻忽，就可能大败。
朱棣回师北平后，立刻遣兵救永平，耿璇闻报退军。永平卫指挥佥事谷祥一向轻视辽东军，看到辽东军撤退，就带兵追赶。可是在距抚宁以西三十里的部落岭，遭到了辽东军的伏击，跟随耿璇经历过漠北大捷的辽东军已经今非昔比，耿璇正面迎击，吴升、邱增实两面夹击，永平军大败，谷祥被吴升斩杀，所部五千人只有一千余人逃回永平。斩杀谷祥后，耿璇趁势进围永平，永平守卫告急于北平。
朱棣闻报后大惊，亲自督军救永平，耿璇却不与其交战，径直退回山海关，闭关不出。朱棣无奈，只得增兵驻守永平，这样朱棣在居庸关、永平不得不留驻重兵，阻挡徐辉祖和耿璇东进和南下。由于兵力不足，朱棣在军队整编完之前，暂时无力南下。
当建文元年的第一场雪飘洒在北平上空时，南军和燕军都放下了厮杀的念头，等待着建文元年春节的到来。而双方的统帅朱允炆、朱棣也不约而同的松了口气，但都知道，明年会更残酷，不知道自己能不能活下来......