且说赵云在邺城身故，张郃令降卒回洛阳报信，以乱蜀军军心。又与公孙渊、司马昭相约，不日进兵洛阳。那后主刘禅自在洛阳宫中为乐，各处军报如雪片至，多为黄皓所藏。这日早朝时，刘禅酒醉未醒，黄皓教人罢朝，百官不能言。董允心中恼怒，便至宫门，击起金鼓，震动三宫。刘禅惊得从龙床坐起，急问左右，有宫人报来：“董休昭在宫门击鼓！”黄皓道：“他以此犯上，陛下岂可容他？”刘禅便令武士将董允拿住，自至殿前，见董允怒视黄皓，董允道：“先帝基业，尽废汝阉宦之手。吾恨不能食汝肉！”刘禅大怒，便令速斩董允。董允大笑不止，武士将他推出宫外。方欲行刑，忽见一白袍道人至，卷起董允便走，军士追赶不上。须臾，便至洛阳城外，董允认得那道人正是左慈，见他如此神通，便道：“先生何来？”左慈叹道：“自汉帝故后，贫道隐于山林中，本欲潜心修道。然闻今帝失道，四方又乱。贫道实不忍，故来洛阳。”董允又道：“先生何不助吾除了黄皓，规劝主上？”左慈摇首道：“汝不知邺城已破，赵将军身死，魏军已取虎牢关，不日便至洛阳矣！汝主听信宦官，洛阳又无大将，如何守住？”董允大惊，汗如雨下，叹道：“丞相行前，将大事托于吾。今社稷危亡，吾如何去见丞相？”左慈思索片刻，对董允道：“依贫道之见，汝可从宗室中择一人出城，再寻道去汉中，投诸葛丞相军前，以图后举！”董允道：“鲁王刘永昔多憎黄皓，为他所算，贬于宫外。吾可引他出！”便与左慈再入城中，寻至刘永府上。那刘永只有十四岁，却不似刘禅，董允将其事说了，刘永道：“吾年幼无知，皆依休昭！吾这里老小如何？”董允道：“吾为大汉基业，宁弃全家老小，鲁王可速定！”左慈在侧道：“贫道自有其法！”便作八卦之法，将董允、刘永、诸葛亮三家老小共八十余人化作草人，趁夜出城去了。平明时分，黄皓心腹军士来报，言道董允并刘永家小皆走。黄皓心惊，情知左慈神机，只得罢了。诸官闻其事，多有欲逃出洛阳者，黄皓早令羽林甲士在四门，索要财物，鞭打奴仆。
魏军细作探得，报于司马昭。司马昭待张郃、公孙渊渡河，在虎牢关取齐。张郃道：“今洛阳无大将镇守，刘禅失德，百姓惶恐，吾等可先乱其心，逼他出降。纵有诸葛亮亲至，亦无能为也！”司马昭赞其计，见公孙渊不语，便道：“燕王为破蜀而来，待破城之后，可将宫中财物尽赏燕军！”公孙渊方喜，司马昭、张郃暗笑，便提虎狼之兵，西进洛阳，四面围住，将千余封书信射进城去，尽言刘禅失德，黄皓弄权，汉室气数已尽。张郃令众军每日擂鼓操演，架起云梯、巢车，作攻城之势。洛阳官民得了魏军书信，又见魏军如此阵势，人心变故，多有缒城出降者。刘禅在宫中玩乐多日，不见黄皓，便令左右去寻，左右回报：“黄皓带了数十车财帛，早出城数日矣！”刘禅心惊，人报师婆又不知何处去了。须臾，宫人又报魏军数万已在城下。刘禅惊得坐于地下，众人急扶起，刘禅惶恐道：“相父不在此间，朕如之奈何？”众人掩面落泪，忽有谯周出道：“陛下听信宦官之言，失了天数，今洛阳人心多乱，不如出城纳降为上！”刘禅怒道：“汝曾言洛阳王气正盛，如何欺朕？”谯周叹道：“吾为黄皓所逼，只得以乱言欺陛下。今丞相远在汉中，赵子龙身故，魏军若攻城，吾等皆为所虏矣！”刘禅惊道：“赵将军已亡，朕如何不知？”谯周又道：“那黄皓将各处军报隐匿多时，陛下在宫中如何知晓？臣愿为使，去见魏军主将，愿开城纳降。陛下方能保得性命！”刘禅哭道：“朕一时信了黄皓，不想社稷如此。今只得依卿言！”方欲进后宫，拜见吴太后，宫人来报，吴太后闻其事，自缢而亡。又闻张皇后亦服毒而亡。刘禅大哭，令将其厚葬。
谯周自出城，见了张郃，说了来意。张郃便请后主出城。洛阳四门尽举白旗，刘禅自缚其身，与谯周等捧了玉玺、印绶、兵符、官民籍册、图本等物，交于张郃。汉官诸人皆哭，声动数里。公孙渊笑道：“如此庸主，留他作甚？”便欲上前斩之，张郃拦住道：“燕王勿动！他虽庸主，吾自有计！”转身对刘禅道：“汝既已降吾，然诸葛亮在汉中尚有数万兵马，汝意如何？”刘禅道：“吾只听将军吩咐！”张郃便道：“汉室气数早尽，汝可下诏令，教诸葛亮早降！”刘禅只得亲写诏令，盖上玉玺，张郃与司马昭大笑，教谯周带了诏令，速去汉中。张郃令将刘禅并宗室诸人监住，尽散百官。不三日，司马昭部下细作擒得黄皓至，黄皓以财帛赂司马昭，欲求他免死。司马昭不睬，令武士将黄皓推出，凌迟处死。又将黄皓尸首推至宫门外，百姓多恨之，焚烧其尸。
再说诸葛亮自汉中进兵，连连施计，郭淮、马超皆败走。诸葛亮深恐中原有失，自引军进兵关中，与司马懿数度交战，互有胜负。司马懿知蜀军搬运粮草不易，便坚守不出。诸葛亮得木牛、流马之法，令蒋琬、费祎在成都大造木牛、流马，修通数十条栈道，将粮草运至汉中，以资军用。司马懿欲来夺时，却被诸葛亮令姜维、马忠设伏，魏军大败。司马懿只得退五丈原，据渭水而守。诸葛亮亦进兵至五丈原，两军隔渭水而对阵。诸葛亮欲激司马懿出战，令人送妇人衣服于他，司马懿只是不出。诸葛亮积劳成疾，卧病军中。这日，忽见董允、左慈、刘永至，董允哭告洛阳之事，诸葛亮大惊，口吐鲜血，对诸人道：“汉室危急，皆吾之过也！”不数日，细作自洛阳来，言道刘禅已出城纳降。诸葛亮惊倒于地，半晌方醒，哭道：“先帝将陛下托于吾，吾不察贤明，却致汉室社稷败矣！”董允劝道：“丞相荷国之重，不可自践贵体。以允愚见，今不如立鲁王为帝，广收人心，以两川为根本，再兴汉室！”诸葛亮叹道：“吾不能主事，汝可代吾行事！”董允便令关兴护送刘永回成都，以蒋琬、费祎辅之，自号为帝。
诸葛亮强支病体，与诸人计议，忽有谯周至，便宣刘禅诏令，教诸葛亮以社稷为重，不必再战，可降魏军。诸将忿怒，扯住谯周，诸葛亮细问其事，谯周尽言。诸葛亮大怒，教武士将谯周推出斩了。左慈在侧道：“此必是魏军乱丞相军心，丞相不如早回汉中，以图后举！”诸葛亮叹道：“吾自觉身体沉重，恐命不久矣！恐吾之后，两川不保，吾自当先写兵书，传于伯约！”诸葛亮每日便在账内写书，令姜维在侧，姜维哭拜于地。姜维见诸葛亮病体日重，便问左慈：“先生可有救丞相之法？”左慈道：“贫道自有计！”
左慈进账，对诸葛亮道：“丞相如此操劳，贫道实不忍。丞相精通八卦之法，不如贫道授法，延丞相之寿！”诸葛亮叹道：“天数使然，乌角先生不可有违！”左慈苦劝，诸葛亮只得允诺。左慈密授诸葛亮祈禳之法，在账内点七盏灯，诸葛亮绕七灯步罡踏斗。左慈道：“以七日为限，若七日内，主灯不灭，丞相可延寿。”左慈又恐无药，自去寻野药去了。司马懿在营中多日，见汉军不出，便登高处，窥探汉军大营，望见主帐四周烟雾弥漫，诸军举七星旗走动。司马懿笑道：“孔明日夜操劳，必然患病。今他欲作法延寿，岂能瞒过我？”便令郭淮、庞会等如此行事。诸葛亮作法至第六夜，见主灯明亮，心中稍安，又有军报送至，诸葛亮只得先阅军报。忽听营外喊声四起，魏军轻骑往来冲突，姜维急至帐外，不敢入内，叫道：“魏军夜袭前营！”诸葛亮道：“此是魏军试探，汝可引兵出战，不可追赶！”姜维领命而出，诸葛亮坐于榻上，又急军国要事，夜风骤至，吹乱大帐，诸葛亮咳嗽数声，提笔再写兵书。过得多时，不觉双目昏花，渐渐睡去。
待天明时，左右唤醒诸葛亮。诸葛亮睁眼时，忽见主灯已灭，心中吃惊，叹道：“吾命休矣！”便卧于榻上，唤姜维、马忠至。诸葛亮指兵书而对姜维道：“吾平生所学，以著成书十三册。伯约可细心学之，不负吾望！吾死之后，不可挂孝，设疑兵退至汉中。”姜维泣而领命。诸葛亮又顾马忠道：“汝在南为将数载，多有功勋。可助伯约成事！”马忠哭道：“某敢不效死命？”诸葛亮口吐鲜血，指益州图本道：“益州广有钱粮，然山路崎岖，不能大举。汝等可保幼主，待司马懿与陆逊、公孙渊相争时，再出川进兵中原！”诸葛亮含泪而故，寿终四十八岁。姜维依诸葛亮遗令，不敢挂孝，在营中设疑兵，缓缓而退。左慈至军中，见诸葛亮已故，叹道：“孔明虽得其时，却未得明主！今孔明已故，四海又崩坏矣！”左慈不愿随军，飘然而去。司马懿见汉军退兵，遣庞会来追，又中了姜维伏兵，大败而归。过了数日，细作回报，蜀军尽挂孝而回，诸葛亮已病故军中。司马懿叹道：“诸葛亮天下奇才，只是违天时而动，吾不能及也！”诸将道：“诸葛亮既死，都督何不攻取汉中？”司马懿道：“我军若下西川，马超、陆逊、公孙渊再起相争，非吾所愿！今诸葛亮身故，川中未敢有图。”便留司马望、司马师等守陈仓各处关口，自提兵回长安去了。
汉军自退汉中，依诸葛亮遗愿，归葬于定军山。汉帝刘永谥诸葛亮为忠武侯，令举国挂孝。又封蒋琬为丞相、费祎为大司马、董允为侍中，三人总理国事。加姜维为骠骑将军，总领军马。马忠为车骑将军，留守汉中，为姜维之副。王平、向宠、关兴、张苞、李恢等皆有封赏。马谡闻诸葛亮将兵法授于姜维，心中不平，忧愤而亡。两川之民闻诸葛亮身故，数年征战不休，不堪徭役之重，四下扰乱。司马懿在洛阳闻刘永为帝，欲再乱川中人心，封刘禅为蜀王。刘禅前来道谢，司马懿却教宫女跳蜀舞，刘禅旧臣皆落泪，独刘禅自乐道：“此乐间，不思蜀也！”司马懿大笑：“纵有诸葛复生，岂能成事？”司马父子交结中原豪强，欲平定天下。时马超兵少，回至西凉，自号西凉王。公孙渊恐司马懿多诈，转至兖州屯兵。陆逊得荆州之地，欲进兵江东，以复吴国旧业。天下又起数路烽烟，不能安享太平。
其后数年，姜维尊诸葛亮遗命，数度出汉中北伐，却为邓艾所阻，不能取胜。川中旧臣多故，姜维连年出兵，国库空虚，川民扰乱，刘永亦非中兴之主，不能制之。司马懿稳居中原，先破公孙渊，尽复昔日疆土，除魏制而兴新制，豪族并士人多为司马所用。司马懿自号晋国，得精兵十余万，令邓艾、钟会两路伐西川。姜维自负全才，据守汉中并剑阁关。未料邓艾偷渡阴平，武侯之子诸葛瞻战死，晋军围住成都。刘永只得出降。姜维诈降钟会，欲图复国，却行事不密，为魏军所杀。蜀汉基业，尽数为晋所灭。后人以诗，单道其事：
玄德兴汉号枭雄，蜀道通天有卧龙。
吞魏灭吴图霸业，百战四方奏奇功。
后主败德遭横祸，司马再起连兵凶。
汉室危亡空留恨，千古共称武侯忠。