却说蜀汉后主刘禅听信宦官黄皓之言，祸乱朝政。忽报西凉有司马懿举兵作乱。自司马懿暗藏南安郡以来，四下广集粮草，又教司马师在中原暗召魏国旧臣。有司马懿之侄司马望、徐晃之子徐霸、庞德之子庞会、钟会、陈泰、孙礼、贾逵、文钦等诸将皆来投奔。单说钟会自那日逃出洛阳后，便暗藏于许昌乡间，闻洛阳有变，得司马师所召，引数十壮士至南安郡。众将举司马懿为大都督，司马懿佯推却道：“吾不及郭伯济，可推伯济为主将！”郭淮道：“仲达不必过谦！”几番推让，司马懿道：“今蜀主失道，洛阳人心已乱。吾早令张隽义在河北会盟公孙渊，南取邺城。吾这边在凉州起事，接连羌人，先取凉州为根本，再取汉中，教诸葛亮不能出川。则大事可成矣！”小将庞会道：“某祖居西凉，可为大都督向导！”众将大喜，又有钟会献计道：“某在许昌时，闻蜀国马孟起多为猜忌，可行反间计，教他助我军成事！”司马懿笑道：“士季之计，正合吾意！”便教郭淮为主将，徐霸、陈泰、孙礼为副将，在南安郡起兵。司马师、贾逵等接应粮草。自与庞会、邓艾引五百骑至西凉去了，又遣钟会去行事。
司马懿与庞会、邓艾至西凉羌国，先寻得雅丹丞相、越吉元帅，送上财宝，晓以利害，二人便引司马懿入见羌王彻里吉。那羌王老迈，目不能见物，司马懿说了来意，羌王叹道：“羌人随马孟起征战中原，多有折损，不愿多问中原之事！”司马懿只得退下，眼见王子迷当有不平之色。司马懿便来寻迷当，以言挑道：“今羌国广有良马，却不能饮马中原，实在可惜！”迷当道：“先生不必来激我，可有良策教我？”司马懿道：“羌王昔与马孟起有盟约，孟起多为蜀主猜忌，羌人不得蜀国厚赐。今蜀主失德，王子何不随吾等共图大事？”迷当起身道：“父王不听我等之言，如之奈何？”司马懿道：“何不召雅丹丞相、越吉元帅来商议？”迷当便差心腹小校去请二人，不多时，二人便至，见司马懿在侧，便已知晓其意，二人齐道：“今大王不听忠言，王子可取而代之。”迷当尚在犹豫，司马懿又道：“王子若不能决断，吾等且退。”迷当便抽出弯刀，砍断案角，与司马懿等计议起事。次日，迷当便引雅丹、越吉诸人来见羌王，喝退亲兵，直入账内，羌王怒道：“汝等欲反乎？”迷当不答话，教心腹亲兵扯住羌王，推他出帐，羌王大骂。迷当在王位上坐定，越吉元帅便道：“我自随孟起出战，多见蜀人猜忌孟起，孟起欲报父仇，却被蜀主所贬。今司马仲达来此，我等可成大事！”须臾便见司马懿与庞会至，手指庞会道：“此乃庞令明之子庞会也。他常思为父报仇，吾与他同来，诸位勿疑！”越吉元帅问道：“仲达来此，莫不又要借兵？”司马懿笑道：“羌人随马孟起征战数年，多有折损，而蜀主又不能厚恤，吾料羌人多怨之，不肯再出！”众羌人皆点头，司马懿又道：“今蜀主失德，汉人多有叛者。吾虽为魏臣，却德薄不能服众，愿推马孟起为王！”迷当喜道：“孟起若为中原之主，则羌人有福矣！”司马懿便请迷当写书信，送于马超，迷当教心腹人星夜而去。司马懿又请越吉元帅相助，投天水而来。
郭淮引军围住天水，四面攻打，城中马岱见魏军兵多，便不敢出战，只教紧守。一连十余日，魏军攻打甚急，马岱心急，副将道：“何不遣人去请羌兵？”马岱便令死士冲出，寻羌人去了。不三日，城下忽有羌兵骤至，魏军不能抵挡，四散而去。马岱大喜，望见越吉旗号，便引军杀出，与他进城。马岱设宴款待众羌将，越吉对马岱道：“马镇西在此数年，不知尊兄如何？”马岱叹道：“某知兄长虽在淮南建功，却不得丞相所用，只令他在渑池。”越吉笑道：“我在陈仓时，已知孟起多为蜀主猜忌，如今又为孔明丞相所忌，何不另投明主？”马岱闻言吃惊，早有数十个羌兵各举弯刀，冲上堂来。马岱取剑喝道：“汝等欲作乱乎？”越吉大笑，起身对马岱道：“汝不必惊慌，此城已为我所取，汝可自去见孟起！”马岱大怒，欲杀越吉，忽有小校踉跄而来，言道羌兵中有魏军细作，打开城门，郭淮已入城。堂外一员小将提刀闯入，喝散众人，马岱认得他是庞会，便弃剑道：“误中奸计，有何面目去见兄长？”魏军便夺了天水，收降汉军千余，余者皆放走，马岱只引数骑，投渑池去了。原来皆是司马懿设计，教羌兵赚开城门，放走马岱。不数日，天水、南安、安定三郡各县皆降。司马懿得了三万精兵，择日来取汉中、陈仓各处。
再说马超在渑池闻洛阳有变，心中默叹。忽有使节至，言道鲁王刘理欲选马超之女为妃。马超心疑，便道：“吾女尚幼，恐不能奉命！”原来马超自丧幼子后，只留独女，甚为怜爱。马超问道：“今魏军攻打邺城，主上可有命吾出战？”使节道：“主上并无他言。”马超欲又言时，使节已拜别。马超愤恨，长叹数日。这日无事，人报有故人来访，马超教请入，又不识那人。那人低声道：“某有大事相告！”超令左右退下，那人笑道：“将军虽为猛虎，却困住这牢笼中，实在可惜！”马超被他说中，起身道：“汝乃何人？”那人道：“某乃魏国偏将军钟会，特来投将军！”马超不识钟会，便道：“魏国将灭，汝为何来投吾？”钟会道：“某乃无名小将，眼见大魏社稷危亡，却不能救。某观洛阳诸将，皆不如将军，故来相投！”马超问他兵法战策，钟会对答如流，马超大喜，便拜钟会为参军。不数日，忽有羌王使节至，马超请入，使节送上迷当书信，言道羌王彻里吉已亡，王子迷当继任。马超暗叹，拆开书信来看，信上尽言蜀主败德，多猜忌大将，羌人不得封赏，欲请他为王。马超心惊，便问使节，那使节将司马懿入西凉之事说了，马超道：“早闻那司马仲达乃多谋之士，如何在西凉？”便唤钟会来商议，钟会道：“某素知司马仲达之能，实不在诸葛孔明之下。他必是兵少，不敢轻动，故接连羌人欲反，他恐不能服众，故推将军为王！”马超道：“他欲借吾之名起事，岂不害吾？”钟会道：“他与羌人作乱，天水三郡危矣。若天水有失，主上与丞相必归罪于将军！”不三日，人报马岱至，马超大惊，便唤马岱入内。马岱哭拜于地，言道：“弟在天水，为魏军郭淮所困。求羌兵来援，不想他与魏人同谋，天水三郡皆归魏贼矣。”
忽有侍中胡济至，将一卷檄文扔于堂中，骂道：“陛下待汝不薄，如何敢自立？”马超闻言大惊，见那檄文尽言“今大汉天子失德，大司马马超与羌王共议，举马超为西凉王，共讨洛阳！”胡济喝道：“城外自有三千羽林军，孟起还有何话说？”马岱急道：“吾兄忠于汉室，岂会作乱？此必是魏人离间之计！”胡济笑道：“汝失了天水三郡，却在此作甚？”马超按剑喝道：“汝等听信宦官之言，祸乱朝纲，安敢来欺吾？”胡济便欲走，马超早抢出，擒住胡济。马岱劝道：“兄长若杀此人，则天下皆以为兄长反矣！”马超闻言，便令亲兵将胡济监住，外面小校来报：“羽林军已围住渑池，要生擒将军！”马超便与马岱、钟会计议，马超道：“吾被奸人所害，主上年幼，宦官干政，丞相远在南中，如之奈何？”钟会道：“今将军为奸人所迫，莫不如回凉州！”马岱却道：“前在天水时，羌人有司马懿之助，此必是他诈谋。不如引军往天水破之，以消众疑！”马超犹豫不能决，钟会又道：“某闻良禽择木而栖，贤臣择主而事，今主上失道，小人渐进，将军多为猜忌，虽为大司马，却不能大用。若能居长安，号令诸羌，则大事可成矣！”马超方想起诸多旧事，切齿道：“吾为报父仇而起兵，却多为孔明、云长猜忌，不能尽力！今他逼吾太甚，吾就依士季之言！”便唤亲兵，解胡济至，将他枭首，号令于城头，城下羽林军皆慌。马超披挂持枪出城，对众军道：“今主上误中贼人奸计，欲害吾性命，吾已斩了胡济，尔等何不早降？”众军无主，或走或降，马超收了一千余兵，钟会道：“今可选轻骑，先取长安，再会羌兵！”马超便依计，出渑池取大道，朝长安去了。钟会密致书于司马懿。
自司马懿起兵后，得羌兵之助，分遣司马师、司马望、郭淮、邓艾攻略陈仓、咸阳、武功各郡县，司马懿亲引一军，以庞会、徐霸为先锋，直取长安。那长安守将乃陈式，闻魏军至，便坚守不出。司马懿教军士往城中射去数百封书信，尽言“蜀主失德，气数已尽。陈式本无功劳，以贿赂宦官而居功，不如早降！”汉兵拾得，纷纷传说，陈式大怒，便打开城门，与魏军交战。魏军阵上，徐霸手提大斧出战，与陈式斗了二十余合，陈式力怯。司马懿赞道：“真有徐公明之风也！”陈式虚晃一枪，回马便走，庞会纵马抢上，朝他后心射去，陈式翻身落马。汉军望见主将已死，四下慌乱，司马懿令军士大叫：“早降免死！”汉军多降，魏军便夺了长安。忽有钟会书信至，司马懿笑道：“马孟起入吾瓮矣！”不三日，马超至长安，司马懿亲在城外迎接。马超见魏军已夺长安，便对司马懿道：“早闻仲达多谋，吾不及也！”司马懿未答话，马岱忽抢上道：“汝为何施奸计，逼吾兄为乱？”司马懿道：“今蜀主听信宦官之言，早晚要加害孟起，吾请孟起为王，有何不可？”马超道：“仲达有何良策？”司马懿道：“今诸葛亮远在南中，赵云在邺城被围，中原有何人能敌孟起？今可在长安自立，再下洛阳，大事可成矣！”马超笑道：“仲达接连羌人，连夺城池，陇右皆惊。今欲借吾之名，作乱于此乎？”司马懿又道：“孟起差矣。吾昔虽为魏臣，然多为华歆、王朗猜忌，只得远走凉州。今闻蜀主听信宦官之言，多折忠良，故在凉州举兵。孟起若与吾等举事，可为洛阳之主！”马超便与司马懿入城，众推马超为王，马超连连推辞，司马懿又多劝，马超只得应允。便择蜀汉章武六年冬十二月，在长安进位西凉王，加司马懿为大都督，张郃、郭淮、马岱、越吉四人为上将，接连凉州、雍州十余座州郡，声势浩大。
马超对司马懿道：“今吾已为王，何不举兵东进，直下洛阳！”司马懿道：“不可。今蜀军在中原、荆州尚有七八万精兵，诸葛亮大军亦在川中。我军宜先取汉中，再佯攻潼关，引荆州李严之军北上，则再遣一军夺上庸三郡并夷陵水道，诸葛亮则困于川中。彼时我军与河北张郃所部两路并进，洛阳可得矣。”马超赞道：“此计大妙！”便依司马懿之计，分郭淮来取汉中。欲知战事如何，且看下回。