却说曹丕不听夏侯霸之言，迁都邺城。汉军探马急报陈仓大营，刘备闻之，召集众文武计议，黄权道：“曹贼奸诈，陛下可一面速令云长、翼德、汉升、孟起进军洛阳、许昌，一面问计于丞相。”刘备然之，速遣数路流星马而去。刘备遣马超羌兵为前部，自引五万雄兵，取渭水之滨，往长安大道而来。
时诸葛亮行船至夷陵水道，一日感染了风寒，卧于船舱中。每日翻看各路军报，废寝忘食，面容憔悴，马谡、关索苦劝，方才安歇数日。马谡道：“丞相于国事操劳，何不至夷陵养病？”诸葛亮笑道：“此等小疾，吾方回至川中，平定内忧，并退南蛮之军。”马谡道：“丞相舟车劳顿数月，若贵体有失，某等如何向陛下交代？”诸葛亮方点头，于夷陵登岸，选了驿馆养病。
忽有中原归来细作回报：“曹丕已令迁都邺城，魏军张辽、曹洪、徐晃、曹真各路大军未动！”诸葛亮闻言，与马谡计议：“魏国没了贾诩，曹丕必是听信华歆等辈之言，迁都邺城矣。”诸葛亮忽道：“前番宛城的司马懿，可曾探得他往何处去了？”马谡道：“丞相当日施计，曹休大败，司马懿父子与邓艾亦败走。某已遣了数十名细作，往来荆州、中原各处打探！”诸葛亮叹道：“此人不除，日后必为大患！前番宛城之役，司马多谋，若非曹休、王朗等辈猜忌，我军恐难速胜！近闻陛下在陈仓处斩了彭漾，那彭漾必是惑乱军心，故而斩之。又闻孟达前番在上庸逼走刘封，投了魏国。彭漾、孟达皆为川中名士，川中之人闻他二人之事，必然惶恐。”
马谡道：“学生不明，丞相昔日隆中之策，以荆州、益州为本，以图中原。今我军连胜，丞相不喜反忧，何也？”诸葛亮道：“魏国曹丕非无谋，只是君臣反目，将帅失和，我军方能取胜。吾恐众将自傲，为曹贼所算！前番法正睚眦必报，彭漾恃才傲物，孟达心怀二心，陛下皆委之重任，以安川人之心。贾诩设谋，乱川中人心，方有黄元作乱。荆州乃四战之地，我军所居江陵、公安、夷陵、武陵、零陵诸郡县，人少地薄，难以养军，又有孙权大军在侧。陛下北伐大计，粮草全仗川中供给。若川中变乱，则北伐难成。”马谡拜服。
月末，陈仓使臣至荆州，闻诸葛亮在夷陵养病，急来夷陵。使臣送上刘备书信，诸葛亮览信，自作书答道：
“臣亮百拜大汉陛下：今曹丕迁都邺城，然关中、中原、合肥诸路魏军未灭，我军欲速胜不能，需东吴孙权再助。臣再平定川中并南蛮之祸，陛下可进洛阳、许昌，安抚百姓。切不可轻进邺城！”
使臣得了诸葛亮书信，问道：“丞相贵体如何？”诸葛亮叹道：“吾偶然小疾，不劳陛下挂念。今川中有蒋琬与李严主持，人心稍安。然建宁、永昌二郡军报甚急，吾当思量奇策破之。”小将关索上前道：“某新随丞相，身无寸功，愿往永昌去战那蛮兵！”诸葛亮大喜：“虎父无犬子也！”那关索引了一千军马，扬起风帆，逆流而上，往川南而去。
且说蛮王孟获世居南中之地，得了魏国说客之言，许诺赠与西川之地，可自立为王。便起蛮兵十万，渡过泸水，进犯川南四郡。建宁太守雍闿、牂牁太守朱褒、越巂郡太守高定结连孟获造反，一起攻打永昌郡。吕凯主持永昌大事，有张嶷、马忠五千军助之，怎奈兵少，只得死守城池。
孟获闻永昌不降，便亲自引军数万，来到永昌城下叫阵。蛮兵阵中有巫师念动咒语，士卒披发赤足，各持蛮牌长矛，牵鹰带犬，声势浩大。城上汉军见了，心下慌乱。中间孟获出马：但见那蛮王身长九尺，面目可憎，头顶紫金冠，身披兽袍，腰悬两口松纹镶宝剑，座下一匹卷毛赤兔马。孟获大叫：“尔等永昌郡，为何不降？”吕凯在城头答道：“吾主待尔等不薄，为何听信魏贼奸计，祸乱南方？”孟获笑道：“我虽是化外之人，也闻中原乃曹丕所居，刘备、诸葛亮欺世盗名，夺刘璋西川之基业，今我军至此，多说无益。若有敢战的，可出关一战！”蛮兵高声叫嚷，对城上百般叫骂。
张嶷、马忠见了，便计议道：“蛮兵势大，若出城一战，恐非对手。若不出城，蛮兵围城日久，恐粮草不济。”正说间，城外又有一支军马来到，当先旗号便是建宁太守雍闿。马忠道：“雍闿等三个贼子虽叛，然与蛮王不和，某等出战，斩了雍闿那厮，蛮兵多疑，必不战自乱。”
马忠綽枪上马，带了一千军马出城，教张嶷在城上安排弓箭手，吕凯又令百姓搬运器具。马忠大叫：“早降者免死！”雍闿部下兵卒本与蛮兵不和，便扔下兵器，拜于地下。雍闿见军心已乱，拍马欲走，早被马忠望见，忠骤马追来，雍闿大叫：“蛮王救我！”孟获欲出马，旁边金环三结道：“汉人多诈，大王不可轻动！”马忠带住马，搭上箭，将那雍闿射死。汉军一阵叫好，军心大振。孟获大怒，掣出双剑，催动战马，直取马忠。两个于城下大战二十余合，孟获力大，马忠岂是敌手？虚晃一枪，回马便走。孟获座下卷毛赤兔马极快，须臾追上，马忠步卒急上前救护，使绊马索将那卷毛赤兔马绊倒，孟获落马。
孟获须发张开，早砍翻数个汉军，一名汉军马军小校挺枪杀来，孟获躲过，右臂将那枪夹住，把小校扯下马来。孟获飞身上马，暴喝一声。马忠及城头吕凯见孟获如此蛮力，心下大骇。蛮军阵上，金环三结、董荼那、阿会喃三将齐出，蛮兵蚁附攻城。蛮人久居边地山野，极善跳跃攀登，城头上吕凯亦早有防备，令火箭射之，蛮兵方退。
自此孟获围住永昌，一连攻打半月，汉军一面坚守，一面趁夜由马忠、张嶷引精骑出关，袭扰蛮军粮队。吕凯与马忠计议：“孟获远出南中，可以计乱众洞蛮王！某闻细作回报，孟获大军虽出，留其弟孟优、祝融夫人在洞中。带来洞主、朵思大王、木鹿大王、杨锋、兀突骨各处蛮王必不心服，若诱其自乱，则孟获必退。”马忠道：“某亦闻各路蛮王有精兵强将，但请先生指教！”吕凯道：“带来、朵思、杨锋三处不打紧。那木鹿大王善养猛兽，有驱虎赶狼之法；兀突骨国王有数万藤甲军，刀剑不能伤其身。昔年闻孟获与众蛮王争夺南中，只是暂居主位。”马忠道：“以我永昌之军，恐难降服众蛮王。先生可有良策？”吕凯道：“昔闻诸葛丞相有言，南中久不服王化，若以刀兵加之，其心恐不服，久后又乱。不若令众蛮王心服，永镇南邦。”马忠拜服。
马忠唤来数十个俘住的蛮兵，吩咐道：“尔等皆是好百姓，我大汉天子仁德之君，今放了尔等归乡。”众蛮兵心下疑惑，马忠又请出数十个商户道：“某这里有商户，欲到南中买卖，相烦尔等引路。”众商户拿出财物，蛮兵便不疑，与众商户趁夜出城去了。半路遇到蛮军伏兵，商户送了财物，蛮兵方放行。众商户便取道建宁郡，渡过泸水，往南中去了。
且说孟获在永昌城下又攻打了数日，蛮兵死伤甚多，多有归心。孟获心下焦躁，忽有孟优帐下亲兵飞马来报：“朵思大王、木鹿大王、兀突骨各处反叛，幸得祝融夫人敌住，请大王速回救！”孟获先是一惊，又沉思道：“各路大王昔日与我盟誓，推我为王，十数年间，互不攻伐，多有来贡。如今为何反叛？”那亲兵又道：“数日前，有数十个蜀军细作化作客商，与我军同至南中，四处结交各洞大王，方有今日之祸！”孟获大怒道：“汉人果然狡诈，我必要血洗那永昌城！”金环三结等蛮将劝道：“大王息怒！若不回救，恐国中生乱！我军已得三郡，可留下一支军马在此，大王回救南中为上！”孟获道：“既如此，董荼那、阿会喃二位元帅领三万军留守三郡，相助朱褒、高定，我自与你回去。蜀军若来追，如何应付？”金环三结笑道：“那泸水足敌十万蜀军！”众蛮将大笑，孟获便令蛮军退去，只留下董荼那、阿会喃在建宁郡各处。
吕凯与马忠闻孟获已退军，然还有三万蛮军留守建宁郡，朱褒、高定二人亦相助粮草。马忠怒道：“此二贼子受陛下洪恩，却相助蛮人！某誓斩二人首级，献于陛下！”吕凯道：“将军不可造次！建宁三郡有数千汉军，城外又有三万蛮军，我永昌之军恐非敌手！可速报之成都，乞丞相援军。”不数日，人报关公之子关索援兵到了，众将校大喜，出城迎接。关索下马，对众将道：“前番诸葛丞相出川，往宛城相助家父破敌，今病卧于夷陵，闻永昌吃紧，遣某来助战！”吕凯将战事说了，关索笑道：“既然蛮王已退，太守与马将军何不追之？擒住那蛮王，斩了首级，南中大事可定矣！”吕凯、马忠闻言，眉头紧锁，欲要劝时，关索道：“某奉丞相将令，来此地誓要建功。公等若不追赶蛮兵，某愿自提一军，擒住那蛮王！”当下便不听吕凯、马忠苦劝，自引一千精骑，带上数个向导，取道往泸水而去。欲知关索此去如何，且听下回分解。