建文二年，一月十二日，朱允炆在应天撤换李景隆，封都督陈晖和平安为副职，南军重新进到德州和定州，沧州。
一月二十日，朱棣听说朝廷集结南军准备北上，前思后想，决定采用成渊的法子，再朝廷大军没有落住脚之前，立刻攻打。
东昌之战中，朱棣率着集合的兵马在短时间内夺取沧州，再次向南而进，下令出征辽东，暗中派人在直沽修建浮桥。
成渊带兵随朱高煦，朱柏从通州折转向南而行，日夜兼程，在两天之内到达沧州。
南军守将徐听到燕军还在不断的筑城时，听到燕军进攻，立刻派兵进行驻守。
但因为行事匆忙，来不及进行部署，便导致燕军只用了两天时间就破了沧州。
成渊与朱柏收复投降的南军守将徐凯率领手下南军归顺朱棣，并且加入朱棣的队伍。
燕军从长芦渡河，从德州再次征集粮草，数日后到达山东临清。
深夜，中军大帐传出声音。
朱棣看着成渊道：“本王目前的打算就是如此，俺派几百轻骑到大名府，截了南军的粮道，这样便完全切断他们北上的粮道。”
成渊道：“那我们先在原地整军歇息，等王爷从大名府回来，我们便继续南下。”
听到成渊建议自己继续向南而下后，朱棣有些犹豫，他的意思是可以返回北平府修整，随后再继续南下。
成渊没有同意，每次打到一半又退回北平府，打一半儿又退回去有什么进展，靖难四年太长，这次怎么说也得一举南下。
“什么？一路南下？”朱棣有些惊讶道：“小子，你对这次南下可有什么把握？”
朱棣自己都没有信心，没想到他却敢和自己这么说。
成渊笑道：“王爷，你便去大名府截粮道，我则是通过世子，让他们把冬天收的玉米碾成玉米粒，拿来作为军粮。那些草料也都运来。”
“俺截大名府粮道，你让人调配粮草，按照你小子说的，俺或许可以一试。”朱棣有勇气，但是他也担心弹尽粮绝。
俗话说的好，兵马未动，粮草先行，支撑大军的正是那些源源不断的粮草。
半个月后，朱棣从大名府运了不少的粮食，成渊则是将北方运来的粮草分给燕军，短暂修整，便继续南下。
二月下旬，燕军从馆陶渡河。
先后到达东阿，东平，威胁山东南方，迫使朝廷的大军继续向南而下。
因为盛墉在济南府直接被成渊他们杀掉，南军在东昌的守将是个不出名的武将。
成渊遵循历史大致，在阵中摆了大量的火枪和有毒弓弩，却被燕军用计夺下，没有费多少兵马。
张玉和朱能与朱棣在东昌之战中配合默契，南军大将平安率兵援助东昌，依然没有扭转朝廷败局。
东昌之战让朱棣数次陷入危险之中，但成渊也不停的叮嘱，张玉只是受了轻伤。
成渊因此也松了口气，在东昌之战中，张玉没有死，这也算是一件不遗憾的事情。
因为东昌之战，南军见到燕军便慌乱，他们的军心已经被朱棣的燕军摧毁的所剩无几。
朱允炆原本看到燕军南下，撤了齐泰，黄子澄的官职，看到东昌大败后，身边无人可用，索性又恢复了齐泰和黄子澄的官职，作为他的智囊团使用。
还命令南军拿下朱棣和成渊的头颅。
随着东昌之战大胜，朱棣的心情更加好，他们一路截了不少的朝廷官粮补给粮草。
朱棣与道衍，成渊，徐增寿他们商议下一步的计划。
三月初三，朱棣在东昌附近祭拜燕军的亡士，成渊则提议靖难后可以给这些将士修个碑。
三月十五，燕军追击南军大将平安他们，在夹河附近驻扎，与南军相距不过四十里路。
南军随后准备大量的火药和火铳，弓弩，但由于燕军用轻骑进行偷袭，他们的火药和火铳根本没有派上用场，只好不了了之。
但是朱棣不依不饶，率领一万骑兵和五千步兵追击南军左侧，却不能入。
燕军将领谭渊看到燕军和南军已经开战，于是主动出兵进行攻打南军左侧。
盛墉的旧部庄得为了替盛墉报仇，汇合南军，斩杀了燕军将领谭渊。
朱棣和朱能等人则趁着南军调动产生的混乱，趁着暮色和成渊还有朱高煦猛攻南军后方，直接杀了庄得。
但是燕军这次也有损伤，失去了一名大将，谭渊。
南军多次与朱棣面对面，但是他们不敢直接斩杀朱棣，被朱棣逃脱数次。
夹河之战燕军胜利，为南下奠定了基础。
消息传到京城，朱允炆立刻罢免齐泰和黄子澄，将两人直接贬出京城。
暗中为朝廷去各地调兵马。
经过数次战败，南军开始向燕军假装求和，朱允炆还说他已经把黄子澄和齐泰贬出京城，今后不会让两人进京。
朱允炆派去和朱棣和谈的大理寺少卿表面去议和，但实际上却在燕军军营散步消息。
说只要朱棣放下刀枪，回到京师，可以既往不咎。
朱棣对成渊说道：“本王觉得这不过是欺骗小孩子的把戏，军营中散布谣言，扰乱蛊惑军心。”
成渊点头，将杨贤之从京城送出来的消息告诉朱棣，“建文明面上是撤了齐泰与黄子澄的官，可是实际上呢，他们一个去了凤阳，一个去了淮河找驸马。”
朱棣气的道：“俺这个大侄子真是人面兽心，下令向沛县进发！”
五月十五日，燕军偷偷到达沛县地界，成功焚烧南军粮食草料数百万石，京师大震。
六月，进攻德彰，林县投降。
六月初十，南军故意派出大将装着进攻北平，从真定进攻，扰乱北平地界的耕种。
朱棣命朱权与朱高煦返回救援北平府。
七月，方孝孺利用朱高煦和朱高炽之间的偏见，趁着朱棣南下的空隙，给朱高炽写信。
劝说朱高炽投奔朝廷，便让他当燕王。
随后又故意写信给朱棣和朱高煦，说朱高炽与朝廷秘密相通。
朱棣数次想要回去，成渊摇头劝说，他以性命担保，朱高炽的人品不会如此。
随后燕王妃徐氏给朱棣去了亲笔信，说朱高炽并没有拆开朝廷的密信。
成渊早就识破，当初朝廷对付周王，就用的这招。随后他劝说朱棣不要再和平安他们打仗，直接继续南下。
灵壁之战中，朱棣派人将徐州的运粮通道截断，朱能表示他们支持朱棣效仿汉高祖。
因为南军斩杀燕军大将李斌。
便谣传燕军败了。
朱允炆信了，立刻把齐泰和黄子澄他们找回来，恢复官职。
但是随后朝廷就吃惊了。
因为朱棣燕军到镇江，镇守的将令归顺。
八月初八，燕军驻扎在距离京城六十多里的龙潭，这使得满朝文武大震，纷纷想着对策。