【不存在之城】的奇妙之处很多，其中之一就是可以按照每个人不同的倾向来分配梦境。当几人组队的时候，队长的偏好就决定了梦境的大方向。
石心被小婉拉去过【百万银币】任务了。而堂东霖则希望祖败之能和她一起去尝试一下【魔法学院】这个任务——这姑娘是个魔法拥趸。祖败之反正也打算把十个任务全过了，先过哪个都无所谓，所以，两个人就以组队的模式，进入了梦境。
……
视线像是一只鸟儿在飞翔，掠过一大片碧绿的湖水，眼前出现了一座古老的城堡，那高塔和尖顶看上去非常威严并带着一些阴森。
视线进入城堡，然后绕着城堡飞行，最终从一个窗口内钻进去，这里明显是一个教室，一群孩子们坐在课桌后边，其中一个课桌上，有个孩子正趴着睡觉。突然，一声爆竹炸裂的声音从那孩子头顶响起，吓得他一下就摔倒在地。
在全班同学的偷笑中，祖败之醒了过来。
“祖败之先生，如果你再在变形课上睡觉，我将如你所愿，把你变成一只考拉，让你挂在树上睡个够！”
一位看上去很高傲的老太太，穿着一身黑袍子，头戴尖顶的巫师帽，用手里的魔杖指着祖败之说:“现在，请从地上爬起来，认真听课！”
祖败之狼狈地从地上爬起来，坐在椅子上，一边观察四周的情况，一边听着脑海里传来的系统提示:
【任务第一阶段】:认真上完一节变形课，并掌握一项魔法技能。
“变形课么……”祖败之在大脑中迅速把之前看到的信息拼接起来，再结合教室里的陈设，认识到了，这个梦境里，自己所处的世界。
“这里是霍格华兹魔法学校，袍子上的徽章说明我是在拉文克劳学院，讲课的这位是米勒娃·麦格副校长，嗯，在《哈利波特》里变形课的老师就是她……”
知道了这是《哈利波特》的世界，祖败之就对所处的形式有了个基础判断。他首先看了看自己面前的桌子上，有一根黑黝黝的魔法杖，一本封面印着《初级变形》文字的魔法书，一块小镜子，再无其他。
环顾了一下教室里，这里的同学中没看到堂东霖的影子，而且，同班同学都是一群十三四岁的孩子，祖败之拿起桌面上的小镜子照了一下，结果，在镜子里看到了青春期的自己。
一头钢针一样硬的短发，消瘦的脸庞，鼻子底下刚刚长出一层软软的胡须，鼻子边上还有三颗青春痘。嗯，正是那个刚上中学的自己。
……
麦格教授在讲台上，魔杖轻轻一挥，一支粉笔凭空悬浮起来，快速在身后的黑板上画了一张图，又在图的周围写满了文字与符咒。
她先讲述了一段关于巫师世界里，变形术的发展史，以及关于巫师使用变形术需要了解的一些知识。
关于变形术，主要分为三种:
第一种，将一件物品变成另一件物品，包括活物。麦格教授先把面前的一本书变成了一只青蛙，待它几乎要跳出窗户的时候，又将它变了回来。接着，作为上课睡觉的惩罚，祖败之被叫到讲台上，被变成了一只羊驼。当然，这个过程中，祖败之的心里也奔腾过了一万只草泥马。
麦格教授没有急着把祖败之变回来，而是直接进行了第二大类变形——凭空变物。
她念出咒语，魔杖一挥，从一本书里，变出了一只鹦鹉。在同学们的惊叹声中，这只鹦鹉一边唱歌，一边飞到了祖败之——也就是那只草泥马的脑袋上。于是，祖败之再次在心里问候了这个系统的祖宗十八代。
接着，米勒娃·麦格讲到了巫师最重要的变形术——自身变形。只听到“噗”地一声，麦格教授的身影就凭空消失在全班同学面前，而课桌上，多出来一只黑猫。不过这次变形的时间很短，因为讲台边上那只羊驼趁这只黑猫不注意的空，伸嘴去咬这只黑猫的尾巴，结果那黑猫扭头给了羊驼一爪子，而后立即变回了麦格教授。
“好了，祖败之先生，请回去坐好。如果你这节课不能学会至少一种变形术，我想下课后你要来我办公室里，咱们需要好好谈谈了！”
麦格教授似乎对祖败之的顽劣习以为常，她没有追究祖败之试图吃掉自己尾巴的事，而是把他恢复了原形。
接下来，整个教室里进入了“实习”阶段。麦格教授在教室里前后游走，不断纠正孩子们的咒语发音和挥动魔杖的姿势。
“莉莉丝，你做的很好！”
麦格教授称赞祖败之左手边的一个小姑娘。她的声音很大，几乎全班同学都朝着那个莉莉丝看去。
莉莉丝是一个红发圆脸的女孩儿，鼻子上的雀斑像一团红雾，被麦格教授夸奖之后，她露出了一抹羞涩的笑容，嘴巴里是一口钢牙。这在青春期少年里是很常见的牙齿矫正方法。
“祖败之先生，你看看莉莉丝，不到十分钟就学会了凭空变物。你也要抓紧一些了，免得咱俩都吃不上晚饭。小心我把你变成一只耗子！”麦格教授看着胡乱挥舞魔杖的祖败之说。
“我建议你不要每一种都试，先选一种，然后反复锻炼。”
麦格教授走向其他同学以后，莉莉丝凑到祖败之身边，善意地给他出主意:“我觉得，你的发音方式，更适合练习【物体变形】。所以，如果你不想下课后还被麦格教授单独辅导的话，就反复锻炼这一种吧。”
“嗯，谢谢你，莉莉丝。”祖败之嘴上感谢着莉莉丝的善意提醒，把面前的书翻到“物体变形”一页，按照书上的图解，一次次地练习挥动魔杖的手势，同时嘴里反复念那变形术的咒语。
在电影里看哈利波特、赫敏他们使用法术好像很简单，不过真到自己实地操作了，祖败之才发现，无论是那拗口的咒语，还是挥动魔杖的古怪手法，都艰涩无比。就那么一个咒语同时配合一个手腕抖动的姿势，他连续练习了三百遍不止，依旧无法领悟。而这时候，莉莉丝已经突破了前两种变形术，开始尝试自身变形了。
一直到即将下课的前夕，在麦格教授和莉莉丝的帮助下，终于，已经手腕酸疼的祖败之，第800次挥动魔杖之后，面前那本书，“呼”地一声，变形了。