第一场场景：那烂陀寺——外
童子王两信使上（一文一武）
信使甲（文）：
东天竺迦摩缕波国童子王使臣求见戒贤法王。
信使乙：
戒贤法王！我大王听闻支那圣僧玄奘大师往在宝寺，我王希望法王能让大师来我国接受供养，好让我王能亲近大师，一睹支那圣僧的风采。
戒贤：
请使者回复大王，玄奘大师正准备回国，无法前往贵国。
使者甲
我王说了，纵使玄奘大师要回大唐，也不妨先到我国，然后再回国也非难事,请务必满足我的这个心愿，不要再拒绝啊！
戒贤：
请回复童子王，玄奘大师实在无法前往贵国。
信使乙（愤怒地）：
传我大王言，我童子王是一介凡夫，染习世间俗乐，至今还未皈依佛法。今闻支那高僧大名，令我身欢喜，令我心欢畅，似已开启了向道之心。然而大德却一再再推却，这是弘扬佛陀遗教的做法吗？这是弘扬佛陀遗教的做法吗？这是要令众生沉沦永夜啊！
我大王对大唐圣僧不胜仰慕，才再三至诚相邀，如果再请不到圣僧，则说我王是大恶人，以前设赏迦王犹能破坏佛法，毁坏菩提树，你说我王有没有这种能力呢？如果再见不到支那圣僧，我王就指挥象军，杀向贵国，把那烂陀寺碎为微尘！把那烂陀寺碎为微尘！我王此话，如同大日一般，言出必行，你看着办吧！
【两信使下
戒贤：
玄奘啊！
童子王扬言，若见不到大师，将指挥象军，把那烂陀寺碎为微尘，他这样说，其实是找籍口向戒日王挑战啊！
玄奘：
向戒日王挑战？看今天，五印度之内，咸尊戒日为盟主，谁敢挑战戒日王啊！
戒贤：
唉！戒日王的军队虽然人数众多，但已经三十年未打过打仗了，而童子王的军队，这些年来，都在不断作战中，其迦摩缕波国也在东天竺不断扩张。几年前，摩揭陀主满胄王驾崩，戒日王和童子王都想兼并摩揭陀国，是戒日王凭藉盛名，抢先接管了摩揭陀国，童子王一直为此事耿耿于怀。
玄奘：
法王！这童子王，是个什么样的人物呢？
戒贤：
天竺之东迦摩波，王族血裔星宿主，举国皆奉那罗延，全民尚武敬天尊，从不礼信三宝佛，国王称名鸠摩罗，又称童子或日胄，崇尚武力刹帝利，征伐卅载未曾休……其国军力……其国军力……
玄奘：
崇尚武力刹帝利，征伐卅载未曾休？其国军力其国军力又如何？
戒贤：
当胜盟主戒日王！
唉！玄奘啊！
这童子王，虽然一向都没有多大善心，国中佛法又不甚流行，但他自从听到大师之名后，已生起向善之心，大师是他的宿世善友啊。想当下，引导其皈佛向善之重任非大师莫属了，如果再不去教化他，恐怕会引发魔难，天竺众生将沦入无休止的战乱之中啊！
玄奘：
啊！原来如此！法王请放心，玄奘这就前往彼国，度彼童子王皈依正法！
第二场场景：迦摩缕波城——外
童子王率领臣民出城迎接玄奘大师
[那罗延天之舞]……
戒日王士兵上
戒日王士兵甲：
戒日王有令，马上送支那高僧来！
童子王大怒：
回去告诉你大王，我头可得，玄奘大师未可即来！
戒日王士兵乙上
戒日王士兵乙：
我大王说，童子王轻视本王了，他为了一个出家人竟敢对我出言不逊！
我大王警告你，你说你头可取，快拿头来！
童子王：
哈哈哈戒日王真是欺人太甚了！我那罗延天的子孙岂是好欺的！
传令！立即整理象军二万，战船三万，溯渡殑伽河，与戒日王决一死战！
玄奘：
阿弥陀佛！………
【玄奘向童子王宣明佛法反对一切战争的道理，并表示将不惜一切阻止两国交战，甚至效法阿难尊者，为平息战争以死相谏。
………
童子王：
请问诸佛何所功德？
玄奘：
如来以三身利物。
童子王：
如何是如来三身？
玄奘：
佛具三身，一者真身，显法光明；二者应身，八相现成；三者化身，随机现起。
童子王：
云何化身佛？云何报身佛？真如智慧法身佛，愿皆为我说。
玄奘：
法身佛，是诸佛为灭除一切诸烦恼等障而具足一切善法故，而显法成身之光明遍照佛身；报身佛，是诸佛如来为令诸菩萨得通达，并体得生死涅槃一味，以无边佛法而显示般若智慧之佛身；化身佛，是如来为一切众生修种种法至修行满，因修行力故，得自在而能随应众生而显现之种种化身。
众：
[清净法身佛]：
清净法身佛，清净法身佛，清净法身毗卢遮那佛。
圆满报身佛，圆满报身佛，圆满报身卢舍那佛。
千百亿化佛，千百亿化佛，千百亿化身释迦牟尼佛。
当来下生佛，当来下生佛，当来下生弥勒尊佛。
极乐世界佛，极乐世界佛，极乐世界阿弥陀佛。
十方三世佛，十方三世佛，十方三世一切诸佛。
毗卢遮那佛，愿力周沙界，一切国土中，恒转无上轮。
童子王：
啊！奘师三身论，使我鸠摩罗顿然醒悟。我立即修书戒日王，两国罢战免兵灾。
第三场
场景：恒河北岸（戒日王营地）——外
[梵天众舞]
【童子王渡河参见戒日王。二王相见，也不计前嫌。
戒日王：支那圣僧呢？
童子王：在我行宫内。
戒日王：他为何没来？
童子王：大王既然敬贤爱道，又岂可对圣者随意差遣呢？
戒日王：是啊！你先回去好好侍候圣僧，我明天亲自去迎接。
[释提桓因之贝螺舞]
第四场场景：恒河南岸（童子王营地）——夜
童子王：奘师！戒日王说明天一早来迎大师，依弟子看来，他今晚就会到来。
士兵甲上：大王！河中有数千炬烛向我而来，并伴有战鼓声！
童子王：戒日王来了！戒日王行进时，身边都有一支数百金鼓手的乐队跟随，每前进一步就击鼓一响，名为‘节步鼓’，这种威仪，唯戒日王独有。玄奘大师，请您安坐帐内，本王自到河边迎接戒日王！
[节步鼓舞]
【戒日王赤足步进，以弟子之礼顶礼于玄奘大师足下，敬献鲜花和偈颂称扬上师功德。
戒日王：师从支那来。弟子闻。彼国有秦王破阵乐歌舞之曲。未知秦王是何人。复有何功德致此称扬。
童子王：今印度诸国多有歌颂摩诃至那国《秦王破阵乐》者，闻之久矣，岂大德之乡国邪。
玄奘：玄奘本土见人怀圣贤之德。能为百姓除凶剪暴覆润群生者。则歌而咏之。上备宗庙之乐。下入闾里之讴。秦王者即大唐天子也。未登皇极之前。封为秦王。是时天地版荡苍生无主。原野积人之肉。川谷流人之血。妖星夜聚沴气朝凝。三河苦封豕之贪。四海困长蛇之毒。王以帝子之亲。应天策之命。奋戎振旅扑剪鲸鲵仗钺麾戈肃清海县。重安宇宙再耀三光。六合怀恩故有兹咏。
舞[秦王破阵乐]
受律辞元首，相将讨叛臣；
咸歌破阵乐，共赏太平人。
圣德期昌运，雍熙万宇清；
乾坤资化育，海岳共休明。
辟土欣耕稼，销戈遂偃兵；
殊方歌帝泽，执贽贺昇平。
四海皇风被，千年德水清；
戎衣更不著，今日告功成。
主圣开昌历，臣忠奉大猷；
君看偃革后，便是太平秋。
戒日王与童子王：大唐天子真是具足四德、拥有七宝的转轮圣王啊！
[轮王四德颂]
第五场
场景：恒河北岸（戒日王的营地）
【第二天一早，玄奘和鸠摩罗王渡河来到南岸，戒日王立即率众出迎，以梵乐鲜花迎奘师入行宫内上座。
戒日王：闻奘师著了《制恶见论》，请问此论现在何处？
玄奘：《制恶见论》一千六百颂在此。
【戒日王阅读《制恶见论》，看后交给坐在身后的王妹妙增，并立即传来乌荼国的小乘论师
戒日王：吾闻日光既出，则萤烛之火难显光芒；天雷震音，而锺凿之声绝响。你们所守的教论，已被大乘圣僧尽破，看你们谁能出来挽回败局！
【几个本想挑战那烂陀寺的正量部论师即刻都默不作声。
戒日王：你们的上座法师提婆犀那，自称学问超群，带头提倡异端邪说，时常诋毁大乘佛法。当他听到支那高僧的大名之后，却藉口朝礼圣迹，溜到吠舍厘去了，我早就知道你们都是无能之辈！
妙增比丘尼：
叹我自恃本具聪慧利根，自以为精通小乘义理，但于此等大乘经论，却从未接触过。今读诵《会宗论》，方知大乘宗义深奥旷达。啊！无上的喜悦，大悲之泪自然流出，妙增心中，不惊、不怖、不畏！
啊——自然本具的大悲菩提心明空了现；
啊——在无上的喜悦之中，妙增比丘尼对玄奘三藏深深一拜。
妙增唱偈颂[三藏大士赞]：
嗡阿吽
诸乘圆满之三藏大士，
依慈氏无上之密意海；
大悲智慧无碍光明藏，
毁灭一切偏见及无明。
哀哉当今五印等后辈，
各持宗见妄立挠纷纭；
大士何忍离我回东土，
愿佛慈光常照天竺国。
众唱：[三藏大士赞]
嗡阿吽
诸乘圆满之三藏大士，
依慈氏无上智密意海；
大悲智慧无碍光明藏，
毁灭一切偏见及无明。
哀哉当今五印等后辈，
各持宗见妄立挠纷纭；
大士何忍离我回东土，
愿佛慈光常照天竺国；
大士何忍离我回东土，
愿佛慈光常照天竺国。
戒日王：
大士何忍离我回东土，
愿佛慈光常照天竺国。
奘师啊！奘师所著的经论实在高妙，弟子及此间僧俗，都已十分信服了，但恐怕，他方小乘、外道之辈，尚执守愚迷。弟子希望，于曲女城，殑伽河畔，为我师，作一辩论会，命天竺众沙门、婆罗门、外道齐集，由我师，宣示大乘微妙之理，以绝其毁谤之心，摧毁其轻慢之意。
童子王：由我师，宣说大乘精义，以摧彼轻慢之心，显我师盛德之高。
戒日王、鸠摩罗王：
两军拔寨起程，同赴曲女城，
两军拔寨起程，同赴曲女城。
众兵[四军之舞]（象军、马军、车军、步军）