日军四番攻晋州，联军血战退敌寇
日军为尽快夺取朝鲜全罗道便必须占领全罗道的门户晋州城，欲占晋州必先攻昌原，因此总大将宇喜多秀家便下达了令第七军、第九军合力进军，先攻昌原再占晋州的命令。于是第九军浅野长政令细川忠兴与第七军长谷川秀一、丰臣谱代木村重兹共领兵几近两万会集釜山。
两万日军在釜山暂行休整，修补刀甲枪支、练习技艺、生火煮饭、武士将领也在一旁静修练气。细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹三人会面，各自行礼后分坐一边，细川忠兴开口说道：“自李舜臣在釜山被击退之后，各地港口也都在实行陆海协防，那李舜臣也再难有所作为了，物资补给源源不断，如今釜山此地神清气爽，真是令人流连忘返，可惜不久之后就要向晋州进发，晋州那边有何报告么？”
长谷川秀一自接到进攻晋州的军令之后便一直派遣密探往返探查，长谷川秀一说道：“此去晋州之前必先攻下昌原，昌原守兵约有两千，守将为柳崇仁，是一员老将，不过朝鲜将领多为无能之辈，昌原矮小易攻不足为虑。而晋州守将为柳崇仁的部下金时敏，听闻此人有些许才能，晋州守兵不明，除官军之外尚有不少义军在内，据探查约在七千人以上，在我军攻打晋州之时，庆尚道其余义军是否增援也对此战增加了不少变数。”
较为关注朝鲜义军的木村重兹也说道：“我也听闻朝鲜各地义军涌起，甚至还有僧兵出没，他们战斗力很强，尤其属在庆尚道活动最为频繁，太阁殿下与关白殿下都十分关切，是否如此？”
长谷川秀一答道：“是这样，朝鲜的义军虽然兵甲残破，也无刻苦训练，但其战心远比朝鲜官军坚定十倍，现在也不再多死守城池，神出鬼没惯于偷袭，虽多次清剿拔除了不少的据点，但仍是很麻烦的一群人。有一人名为郭再佑，为庆尚道内义军领袖，对我军在庆尚道的活动多有阻碍，毛利辉元大人和黑田官兵卫大人都曾亲自主持围剿，虽有成效却始终难以剿灭，此次攻打晋州想必此人也将出现，我也正欲趁此良机将郭再佑所部也一举歼灭，庆尚道也将安稳许多。”
细川忠兴笑道：“朝鲜官军、义军不过逞一时运气，实力上的差距还是难以弥补。不过我也好奇他们的战力，听说小早川隆景大人的第六队虽每战必胜但也难以进入全罗道，此次攻打晋州对能否占领全罗道至关重要，对我等也至关重要。”
木村重兹对尽早参战早已饥渴难耐，随即提议：“此次在下带来三千五百人，可助一臂之力，关白殿下也叮嘱于我勿丢丰臣家脸面，此战我愿为先锋，与各位先攻占昌原，既然长谷川已经将情况基本打探清楚，不如我们即刻动身。”
长谷川秀一则劝道：“木村大人不必如此，您乃关白殿下近臣，是丰臣氏谱代家臣岂能身陷险境，即便关白殿下希望您再次建立功勋也不急于一时，昌原小城顷刻便下不足挂齿，我等之功还在晋州一战，那时才是木村大人的立功时刻。”
细川忠兴也附和道：“是的是的，攻克昌原不过轻而易举，攻克晋州才是大功，到时再长驱直入攻占全罗道全境，继而消灭在庆尚道及全罗道的朝鲜义军，你我三人都将获得无上荣耀，全罗道本为第六队辖地，现第六队已全军北上，全罗道将尽归我等，占领全罗道，大军的粮食补给也将丰厚无比。”木村重兹听后作罢，随后命人取来酒食与细川忠兴与长谷川秀一先作预祝。
晋州在朝鲜被称为如同平壤一般的坚城要塞，只是在日军眼中朝鲜兵将懦弱无能，即便驻守坚城对日军来说也不值一提，而且晋州为全罗道门户，对日军来说有着促进夺取粮食产地、保障补给，加大陆海协防等诸多计划的作用，因此第七军及第九军才合兵两万意图凭借强大军力一举攻克。
而在昌原，庆尚道右兵使柳崇仁听闻日军似有大批调动心中不安，令昌原守兵日夜加强防备。九月二十三日，日军两万人浩浩荡荡已杀至昌原城下，柳崇仁令官军及义军合力阻击，但朝鲜的弓箭均被日军木栅盾墙所阻挡，日军趁机连射铁炮，昌原城墙渐被日军火力压制，细川忠兴见已压制朝鲜攻击便令前队铁炮掩护，逐步向城门移动，逼至墙下日军与朝军进行攻守拉锯，僵持之中昌原城门被破，日军大股涌入昌原攻击朝鲜军民，朝鲜官军及义军拼死作战，依托城内街巷房屋节节抵抗，但不及日军训练有素配合得当，更兼势单力寡很快便损失过半，参战义军全部阵亡，柳崇仁领官军残部五百余人撤退，日军攻下昌原城。
柳崇仁一路往晋州退去，奔至晋州城下呼叫开门，但晋州守将金时敏心中不免担忧：“我已在晋州布防筹备日久，柳崇仁败军之将将其纳入虽属份内之事，但其身为上官必然造成指挥混乱，如若因此晋州不保我难辞其咎，无论如何都必须以保住晋州为先。”于是金时敏下令禁止柳崇仁所部进入晋州。
柳崇仁见晋州迟迟不开城门，心中惊异，便对城门高喊：“我为庆尚道右兵使柳崇仁，为何不开城门？日军已攻下昌原即将逼近晋州，莫非晋州军民皆成顺倭不成？”城门兵卒答道：“大人恕罪，我们接到军令，为避免有倭寇奸细混入，严禁所有军民出入晋州，请大人移至别处。”
柳崇仁听后大怒：“混账！我身为庆尚道右兵使，我的军令必须服从，违令者当立即斩首，立刻打开城门，否则将以叛乱大罪论处！”城门回答依然如故，坚持不开晋州大门，柳崇仁怒不可遏：“国难当头应当上下同心，军民同力，你等居然公然违背军令，如何能守住晋州？金时敏何在，叫他立刻出来见我！”
城门答到金时敏公务繁忙，不能相见，柳崇仁屡次叫骂无果，愤恨交加，便领所部调转马头，反扑夺回昌原，日军见朝鲜败兵归来再战，皆十分惊讶随即便转入防御，日军铁炮遍布城头，朝鲜军难以靠近，死伤渐渐增多，木村重兹眼见机会来临便领本部三千人出城破敌，朝鲜军全军覆没，柳崇仁中弹倒地被木村重兹刺死。长谷川秀一命令打扫战场，超度柳崇仁亡灵并派小股部队探查晋州情报。
时金时敏早已在晋州筹备日久，囤积粮草，扩充兵员，赶制守城器械及石块木料等物，布置火炮引入飞击震天雷，加强守兵守城、射箭、近身战等方面的训练，并派人联络各路义军加入晋州城防。此前投降朝鲜的日将冈本越后守已被朝鲜王赐名为金忠善为朝鲜效力，根据金忠善提供的日军火绳枪构造信息，金时敏招募能工巧匠加紧仿制，已成功仿制一百七十余梃火绳枪，备下五百余斤硝石。金时敏研究火绳枪用法之后便挑选精兵分配枪支，每日严格训练射击直至深夜。
昆阳县监李光若向金时敏问道：“为何要让城中一半百姓都换上军服活动呢？”金时敏答道：“我军兵力总共仅有三千八百名，虽早已严令任何人不得随意出入晋州但百密一疏，也难保倭寇密探不会潜入城中，因此我便虚张声势以防万一，且百姓对倭寇深恶痛绝，早有从军之意，他日倭寇袭来百姓们也将挺身而出，身穿军服更易使敌有所顾忌，且各路义军皆已联络，随时可在晋州城外投入战斗。我已命庆尚道义军和全罗道义军在城外十里之内隐蔽埋伏，分别于第二日、第三日击敌侧后。但愿此战能守得晋州平安。”
随后金时敏询问李光若将士今日训练情况，李光若一一作答之后金时敏说道：“晋州南据江水，西有悬崖，北有护城河，地形上对我有利，但倭寇兵多势强，若不依靠军民同心想要守住晋州实为万难。即便如此也必须拼尽全力，不惜性命，否则全罗道及全部百姓都将面临灭顶之灾！”
十月三日午后，金时敏得报日军应将于明日攻至晋州，金时敏急令全军备战，安置检查防御设施，并联络各义军首领依计行事。城中军官向百姓号召共守晋州，百姓深受鼓舞，誓与晋州共存亡。
十月四日，日军前部抵达晋州，晋州城外金时敏已命人在众多拒马阵之间遍布草人身裹军服作张弓射箭姿态，这些稻草人制作十分细致，从远处观望难分真假，日军前部远望晋州城外敌军已严阵以待便立刻就地射击，缓缓前进。金时敏见状也令己方士卒呐喊助威，鸣炮助阵，日军一时间被朝鲜的声势迷惑，铁炮射击不断但进展十分缓慢，片刻之后晋州城外的朝鲜军依然屹立不倒，日军惊讶不已，再度接近才惊觉不过草人扎堆。
日军大怒立即攻城，晋州城箭如雨下，金时敏将一百七十余名精兵手持火绳枪仿日军队列依托城墙三段射击循环不断，旁设三十门火炮发射飞击震天雷爆破散片群伤日军，日军突遭火绳枪射击，心中惊愕，加之飞击震天雷打乱了日军队列，两军各依掩护对射许久，日军失去先机因而伤亡惨重，身在大本营的长谷川秀一、细川忠兴、木村重兹三人听闻朝鲜竟然持有众多火绳枪及新型火炮，为稳妥起见便下令前部撤回，停止进攻全军待令。
次日日军集中一万兵力再攻晋州，大股日军推动防御设施以尽量避挡朝鲜火力，中部日军有组织进行全方位铁炮射击循环，与朝鲜火力形成相持，在日军逼近晋州近二百步时日军主力冒死突击，在日军铁炮掩护下搭建云梯攀登城楼，朝鲜军近处扔砸石料，持斧锯梯以阻击攀登城楼的日军，并继续以弓箭、火炮及火绳枪射杀，为固守城门不失，金时敏更特意强调优先射杀携带焙烙玉的日兵，城中百姓也纷纷承担运送兵器弹药，救治伤员的事务，晋州朝鲜军日夜训练，战力战心都大为增强，竟与日军战至午后，这令两军都未曾想到。
日军兵员数量占优终于大批攀上城楼与朝鲜军大战，金时敏令火绳枪手退至城内，号召军民攻守晋州，数千百姓身穿军服协同官军在晋州城楼与日军展开血战，战至几近黄昏，日军陆续攀登，郭再佑依照军令领庆尚道义军一千二百人绕道日军背后发起突袭，日军遭两面夹击，心生慌乱，撤出晋州反冲郭再佑所部，郭再佑见状领军遁入山中不与日军纠缠，日军也不恋战，为避免再遭伏击而撤回本营。
细川忠兴见日军不听军令自行撤退且阵亡两千，责令领队主将剖腹自尽。木村重兹建议道：“可见晋州城已早有防备，远非昌原之战可比，我们也不能再在大本营等待消息，应亲赴战场指挥作战，我愿亲领前队拿下城门，斩下金时敏首级。”长谷川秀一则说：“不可鲁莽，朝鲜军拥有铁炮，十分危险。这铁炮构造朝鲜竟也能制作，应该是加藤清正部下冈本越后守投降朝鲜以后所为，这个小人竟然如此卖力。”细川忠兴对此仍不以为意：“即便朝鲜也拥有铁炮，但毕竟用法不如我军纯熟，数量也少，但却如木村所言，晋州已早有防备，明日你我三人出阵，定要攻下晋州城！”
十月六日，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹亲领日军分批次全力进攻晋州城，战况大致与前日基本相同，双方火力全开，战场尘烟滚滚，硝烟不散，但日军在三位主将的指挥下，对进攻方向、火力分配都根据战况及时作出调整，加之日军人多势众，兵甲精良，训练有素，登上城楼者数不胜数，更成功使用焙烙玉炸开城门，日军一度攻入晋州城内，大铁炮队随后跟进。金时敏领官军拼死力战，杀敌众多，城中百姓无论老幼妇孺全数奋起抗击，日军陷入胶着，晋州城外在长谷川秀一令下，日军后续部队也陆续跟进，突见四面伏兵大起，有郭再佑所属的庆尚道义军千人及崔庆会、任启英所率领的全罗道义军二千五百余人从四面八方向日军杀来。义军突然而至，漫山遍野，慌乱之中一时间也难以辨认兵力数量，遂下令撤军。
当日深夜，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹正在营中议事，细川忠兴说道：“真没想到晋州城居然如此难攻，城中百姓如同发疯一般，既然朝鲜这么顽强依我看想要攻克晋州必须得把城中军民全部杀戮殆尽才可无忧。”长谷川秀一对此战却深感忧虑：“此前各军从未遇此舍命抵抗，晋州已经坚定战斗信念，信念将会化为强悍的力量，我担心我军此战将会付出巨大伤亡。”
木村重兹则劝说道：“勿要如此忧虑，我军同样拥有坚定的信念，血战将能考验信念的力度，不知朝鲜的信念能坚持到多久，明日再攻一次应当能见分晓。”正说间各路义军突然夜袭日军大本营，日军层层防备，激战半个时辰终于击退义军，夜色昏暗，义军撤退过速，日军难以继续搜寻。此后三天日军暂停进攻晋州于大本营一面休整一面四处清剿驱逐义军。
十月十日清晨，日军再度大举进攻晋州，此次各路义军已集结于晋州城内与剩余官军及全部晋州百姓合力守城与日军血拼撕杀，红衣将军郭再佑于日军之中来回砍杀，鲜血满身更显杀气腾腾，各路义军更无谓生死，城中百姓即便是柔弱妇女也疯狂撕咬砸杀，全民血战之下日军也不甘示弱，两方皆拼尽全力，期间金时敏不幸连中数弹，虽暂未致命但也无力再战被部下救护，朝鲜军虽暂时无人担任总指挥，但战况已极为激烈，所有军民也无暇听令行事。
战过半日之后日军仍未攻下晋州城，细川忠兴等日军主将在阵中观望许久，见战况如此便向长谷川秀一询问应当如何决断？长谷川秀一说道：“晋州拥有铁炮及如此威力的火炮确在意料之外，但较此而言晋州竟至全民死战之境令人叹为观止。现在我军如陷入泥潭，虽然我军兵力充足，即便死战到底也可夺下晋州，但伤亡必定巨大也再难守住，两万大军不可因此晋州一战而伤亡到那般巨大，将会影响到整个南部局势。如此看来晋州城并非轻易可破，不如撤出返回昌原再策划军计。若是太阁殿下在此必定选择伤亡最小的策略取胜，我等应再从长计议。”
在长谷川秀一的建议下，日军撤出晋州返回昌原。此后日军第七军及第九军在庆尚道驻守期间面对义军袭扰虽据城而守及护送补给尚无大患，但却难以再向别处发动攻击。晋州军民见日军撤退狂呼大胜，纷纷相拥而泣，晋州守将金时敏因失血过多，救治不佳在数日之后死亡。